Según el analista de Stratechery, Ben Thompson, el Muse de Meta Platforms Inc. podría representar una amenaza estratégica mayor para laboratorios líderes de IA como OpenAI y Anthropic de lo que se estimó anteriormente.
En su columna más reciente, Thompson calificó a Muse como “por un margen significativo, el mejor y más accesible producto de agente personal que he probado”. Su observación clave: el modelo Muse Spark 1.3 de Meta no es de última generación, aunque es capaz de impulsar un convincente agente de IA.
Las acciones de META subieron un 0,5% en las primeras operaciones previas al mercado el martes.
Por qué Muse importa
Thompson cree que los agentes personales podrían tener un foso (moat) mucho más fuerte que los chatbots. Una vez que los usuarios le proporcionan a un agente su información e integran esa información en la vida cotidiana, cambiarse a otro servicio se vuelve considerablemente más difícil.
“La capacidad del modelo es lo bastante buena como para que ahora puedan construirse productos convincentes: productos que de verdad tienen un foso (moat)”, escribió. Eso podría poner a prueba la estrategia de los laboratorios de frontera (frontier labs), que han invertido fuertemente en crear modelos cada vez más potentes mientras avanzan hacia la propiedad de la interfaz de usuario y de las aplicaciones construidas sobre ellos.
Thompson también sostuvo que la industria de la IA se está moviendo hacia una separación entre modelos y “motores” (“harnesses”): la capa de software que convierte un modelo en un agente útil. El Codex y ChatGPT de OpenAI y el Claude Code de Anthropic son ejemplos de este enfoque agentic (basado en agentes), pero en última instancia sus artefactos de código pueden usarse con modelos competidores.
Los agentes se están convirtiendo en el campo de batalla
El argumento llega justo cuando los agentes de IA están surgiendo como el próximo gran campo de batalla de la industria. OpenAI y Anthropic han impulsado herramientas agentic que pueden realizar tareas de varios pasos, en particular flujos de trabajo de codificación y de uso de computadora
Thompson ya había sostenido antes que la IA agentic es lo bastante poderosa como para justificar una demanda enorme de infraestructura informática. Pero Muse sugiere que el valor podría estar acumulándose cada vez más para quien posee el producto dirigido al usuario final, más que para quien tiene el modelo subyacente más capaz.
Los traders observan el impulso de IA de Meta
Las acciones de Meta subieron más de 11% el lunes, al añadir casi 200.000 millones de dólares en capitalización bursátil, después de que informes señalaran que la app Muse encabezó las listas de descargas para iPhone y Android en EE. UU.
Muse puede gestionar tareas de varios pasos, incluido navegar por sitios web, completar formularios y realizar acciones en nombre de los usuarios. El lanzamiento también ha provocado un retroceso por parte de las plataformas: Amazon bloqueó a Muse para acceder a su sitio
En Stocktwits, el sentimiento minorista por META fue “extremadamente alcista” a principios del martes.
El movimiento del lunes en META es “por señales tempranas de que su agente de IA está funcionando. Hace una semana, la acción se valoraba según si el desarrollo de la IA se ralentizaría. Esto es lo que se ve cuando se reajustan las expectativas. El agente apenas genera ingresos todavía. El mercado se movió en función de lo que podría llegar a ser”, dijo un trader.
Muse podría darle a Meta una lectura más profunda sobre los usuarios
Muse podría ofrecer a Meta una comprensión mucho más rica de los intereses y el comportamiento de los usuarios, reforzando potencialmente sus sistemas de publicidad y recomendación.
El jefe de Instagram, Adam Mosseri, dijo recientemente que los sistemas de Meta se han apoyado históricamente en señales como lo que les gusta a los usuarios y en lo que se involucran otras personas con intereses similares. “Ahora, solo ahora estamos obteniendo algo tan sofisticado como creo que la gente ha asumido que lo habíamos estado durante muchos años”, dijo Mosseri durante el Podcast de Lenny en julio.
Eso podría cambiar aún más a medida que los usuarios pasen más tiempo con agentes de IA personales como Muse, que puede recordar conversaciones, preferencias y detalles sobre la vida de los usuarios.
