Las acciones de empresas de IA vuelven a subir, pero la gran pregunta es si el crecimiento que las impulsa puede seguir el ritmo de las expectativas ya incorporadas en sus precios.
Nvidia recientemente proyectó un crecimiento de ingresos de aproximadamente 70% para su próximo año fiscal, mientras que el CEO Jensen Huang dijo que las ventas de chips podrían duplicarse en 2027. Su último trimestre generó 96,2B de dólares en ingresos, y los ingresos del centro de datos más que duplicaron año contra año. Eso nos dice que la demanda de IA no es solo una historia: las empresas están gastando cantidades enormes para construir la infraestructura que la respalda.
Pero hay otra cara de la operación. Las mayores empresas de IA del mundo también están debatiendo qué tan rápido debería desarrollarse la tecnología. Líderes como Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk han respaldado llamados a un ritmo más controlado por preocupaciones de seguridad.
Al mismo tiempo, la política de EE. UU. empuja en dirección contraria. El presidente Trump anunció una “AI Force” y dijo que la IA podría, eventualmente, representar hasta el 25% del PIB de EE. UU.
Así que yo estoy mirando más que solo los precios de las acciones. Las señales clave para mí son el crecimiento de los ingresos de IA, el gasto en centros de datos, la demanda de chips, la capacidad energética y si las empresas pueden convertir una enorme inversión en IA en beneficios sostenibles.
Si el gasto en IA sigue generando ganancias reales, la oportunidad podría extenderse más allá de los nombres de chips más grandes hacia redes, memoria, energía, refrigeración, centros de datos y software.
Por ahora, me mantengo selectivo en lugar de asumir que todas las acciones relacionadas con la IA se beneficiarán por igual.
#AIStocksWhatNext
$MUBARAK
$RHEA
$PEPE
Nvidia recientemente proyectó un crecimiento de ingresos de aproximadamente 70% para su próximo año fiscal, mientras que el CEO Jensen Huang dijo que las ventas de chips podrían duplicarse en 2027. Su último trimestre generó 96,2B de dólares en ingresos, y los ingresos del centro de datos más que duplicaron año contra año. Eso nos dice que la demanda de IA no es solo una historia: las empresas están gastando cantidades enormes para construir la infraestructura que la respalda.
Pero hay otra cara de la operación. Las mayores empresas de IA del mundo también están debatiendo qué tan rápido debería desarrollarse la tecnología. Líderes como Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk han respaldado llamados a un ritmo más controlado por preocupaciones de seguridad.
Al mismo tiempo, la política de EE. UU. empuja en dirección contraria. El presidente Trump anunció una “AI Force” y dijo que la IA podría, eventualmente, representar hasta el 25% del PIB de EE. UU.
Así que yo estoy mirando más que solo los precios de las acciones. Las señales clave para mí son el crecimiento de los ingresos de IA, el gasto en centros de datos, la demanda de chips, la capacidad energética y si las empresas pueden convertir una enorme inversión en IA en beneficios sostenibles.
Si el gasto en IA sigue generando ganancias reales, la oportunidad podría extenderse más allá de los nombres de chips más grandes hacia redes, memoria, energía, refrigeración, centros de datos y software.
Por ahora, me mantengo selectivo en lugar de asumir que todas las acciones relacionadas con la IA se beneficiarán por igual.
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