📈 Nvidia y el auge de la computación con IA
La guía de Nvidia para que las ventas de chips se dupliquen el próximo año es la cifra que importa aquí, no las velas verdes diarias. 🚀 Si esa señal de demanda es real y las tendencias del capex de las empresas la respaldan, la operación en IA no ha terminado. Pero "la tendencia es real" y "todo lo que cotiza con estos múltiplos se lo merece" son dos afirmaciones distintas, y ahora mismo el mercado las está valorando de la misma forma.
Soy alcista a largo plazo con la propia expansión de la computación — 🏗️ centros de datos, ⚡ infraestructura eléctrica, memoria de alto ancho de banda, redes. Esa es la capa de palas y azadones, y no necesita que todas las startups de IA tengan éxito para seguir creciendo. A corto plazo, soy más prudente: cuando una subida pasa de "nombres seleccionados con beneficios reales" a "cualquier cosa que tenga IA en el nombre", normalmente es un comportamiento de final de ciclo, no de inicio.
📊 Salto real en la tendencia subyacente, con el tramo de nombres que van montados sobre ella, ya sobreextendido. No estoy operando esto activamente ahora mismo: estoy buscando una mejor entrada.
#AIStocksWhatNext
La guía de Nvidia para que las ventas de chips se dupliquen el próximo año es la cifra que importa aquí, no las velas verdes diarias. 🚀 Si esa señal de demanda es real y las tendencias del capex de las empresas la respaldan, la operación en IA no ha terminado. Pero "la tendencia es real" y "todo lo que cotiza con estos múltiplos se lo merece" son dos afirmaciones distintas, y ahora mismo el mercado las está valorando de la misma forma.
Soy alcista a largo plazo con la propia expansión de la computación — 🏗️ centros de datos, ⚡ infraestructura eléctrica, memoria de alto ancho de banda, redes. Esa es la capa de palas y azadones, y no necesita que todas las startups de IA tengan éxito para seguir creciendo. A corto plazo, soy más prudente: cuando una subida pasa de "nombres seleccionados con beneficios reales" a "cualquier cosa que tenga IA en el nombre", normalmente es un comportamiento de final de ciclo, no de inicio.
📊 Salto real en la tendencia subyacente, con el tramo de nombres que van montados sobre ella, ya sobreextendido. No estoy operando esto activamente ahora mismo: estoy buscando una mejor entrada.
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