#AMD市值首破1万亿美元
El Nasdaq vuelve a marcar máximos, ¡y el valor de mercado de AMD ya superó el billón! ¿Crees que este ciclo de operaciones con IA realmente se está reactivando, o solo es un “fuego artificial” silencioso impulsado por opciones?
Esta racha de mercado es bastante interesante. Meta <c-1/> $META lanzó un agente inteligente llamado Muse, y eso disparó por completo el entusiasmo por los agentes de IA.
Ahora todos empiezan a ver que la IA ya no solo sirve para chatear: puede ayudar a realizar tareas complejas y continuas. Esto cambió de raíz la demanda subyacente.
Antes, todos se enfocaban en pelear por las GPU de Nvidia $NVDA, pero como los agentes necesitan estar ejecutándose todo el día, ajustando datos de forma frecuente, de repente la exigencia sobre la CPU se disparó. Por eso ves $ARM , <a>Intel</a> $INTC y $AMD subiendo en bloque.
Pero Goldman Sachs también dijo que este movimiento se parece más a una escalada tranquila: el dinero está jugando con opciones sobre varios gigantes tecnológicos para empujarlo hacia arriba. En el fondo, todos estamos con dudas: el panorama de la IA está bien, pero la valoración sube demasiado rápido y las tasas de interés siguen altas… ¿aguantará o no?
Lo siguiente clave es el reporte de Micron $MU. Como termómetro del negocio de chips de memoria, si el desempeño sale brillante, puede dar otro fuerte impulso a esta ola de IA. Si las guías no cumplen con lo esperado, es probable que los que quedaron “atrapados” en niveles altos empiecen a vender de golpe.
Yo creo que, más que nada, la demanda de cómputo se está expandiendo: ya no depende de una sola categoría como las GPU, sino que se amplía a CPU y almacenamiento, lo que indica que el ecosistema está creciendo. En vez de perseguir con fuerza acciones de chips en niveles altos, quizá convenga fijarse más en las empresas que realmente están aterrizando la IA y obteniendo ingresos… o esperar a que el reporte de Micron se publique y actuar después.
¿Subiste a esta tendencia? ¿Cómo piensas ajustar tu posición?
DYOR
El Nasdaq vuelve a marcar máximos, ¡y el valor de mercado de AMD ya superó el billón! ¿Crees que este ciclo de operaciones con IA realmente se está reactivando, o solo es un “fuego artificial” silencioso impulsado por opciones?
Esta racha de mercado es bastante interesante. Meta <c-1/> $META lanzó un agente inteligente llamado Muse, y eso disparó por completo el entusiasmo por los agentes de IA.
Ahora todos empiezan a ver que la IA ya no solo sirve para chatear: puede ayudar a realizar tareas complejas y continuas. Esto cambió de raíz la demanda subyacente.
Antes, todos se enfocaban en pelear por las GPU de Nvidia $NVDA, pero como los agentes necesitan estar ejecutándose todo el día, ajustando datos de forma frecuente, de repente la exigencia sobre la CPU se disparó. Por eso ves $ARM , <a>Intel</a> $INTC y $AMD subiendo en bloque.
Pero Goldman Sachs también dijo que este movimiento se parece más a una escalada tranquila: el dinero está jugando con opciones sobre varios gigantes tecnológicos para empujarlo hacia arriba. En el fondo, todos estamos con dudas: el panorama de la IA está bien, pero la valoración sube demasiado rápido y las tasas de interés siguen altas… ¿aguantará o no?
Lo siguiente clave es el reporte de Micron $MU. Como termómetro del negocio de chips de memoria, si el desempeño sale brillante, puede dar otro fuerte impulso a esta ola de IA. Si las guías no cumplen con lo esperado, es probable que los que quedaron “atrapados” en niveles altos empiecen a vender de golpe.
Yo creo que, más que nada, la demanda de cómputo se está expandiendo: ya no depende de una sola categoría como las GPU, sino que se amplía a CPU y almacenamiento, lo que indica que el ecosistema está creciendo. En vez de perseguir con fuerza acciones de chips en niveles altos, quizá convenga fijarse más en las empresas que realmente están aterrizando la IA y obteniendo ingresos… o esperar a que el reporte de Micron se publique y actuar después.
¿Subiste a esta tendencia? ¿Cómo piensas ajustar tu posición?
DYOR
