$SNDK vs $MU

Dos formas diferentes de jugar el auge de la memoria de la IA.

$SNDK → NAND + almacenamiento en centros de datos. Más enfocado, exposición al almacenamiento más directa.

$MU → DRAM + HBM + NAND. Exposición más amplia a la construcción de la infraestructura de IA.

¿Lo interesante? La IA ya no se trata solo de GPUs. La capa de memoria + almacenamiento se está convirtiendo en una parte enorme de la historia.

Negocios diferentes. Catalizadores diferentes. La misma enorme tendencia de capex en IA.

Vigilar a ambos de cerca.

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