El próximo cuello de botella de la carrera armamentista de la IA podría ser el vidrio. El 8 de septiembre, Corning y Verizon firmaron un acuerdo plurianual de fibra óptica: entregarán más de 80 millones de millas de fibra óptica de alta densidad entre 2027 y 2032, continuando una cooperación de 30 años entre ambas. Estos cables atenderán dos escenarios a la vez: la expansión de la banda ancha de Verizon y la interconexión de alta velocidad a larga distancia entre centros de datos de IA. Puntos técnicos: el cable de fibra Contour Flow de Corning reduce el diámetro exterior de la fibra en aproximadamente 40%, y al mismo tiempo duplica la capacidad del conducto, ahorrando una gran cantidad de costos de excavación. Para los operadores, el espacio en los conductos y la obra civil suelen costar más que la fibra en sí. El mercado reaccionó rápidamente: la acción de Corning $GLWB subió tras las noticias. Este acuerdo refleja una tendencia: después de que GPU y electricidad se discutieran hasta el cansancio, el capital empieza a buscar “vendedores de palas” a lo largo de la cadena de la industria. La fibra óptica es, precisamente, la capa física que no se puede evitar para que los centros de datos transmitan datos. Sin embargo, esos 80 millones de millas corresponden a un suministro a largo plazo; los ingresos se repartirán en seis años, así que el impulso a las ganancias en el corto plazo no será tan rápido como la reacción del precio de la acción.