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Las autoridades estadounidenses liberan señales positivas consecutivas para el mercado cripto, y los flujos de fondos de los ETF de Bitcoin (BTC.CC) vuelven a entrar. El mercado va digiriendo gradualmente los contratiempos de la legislación cripto y otros factores negativos previos, como los aumentos de tasas de la Reserva Federal. El viernes, según el horario de la costa Este de EE. UU., los activos cripto registraron una subida colectiva. Bitcoin volvió a superar el umbral de los 80.000 dólares, y las acciones del sector de criptomonedas también avanzaron en bloque.

Además de BTC y ETH, otros activos principales del mercado de criptomonedas también subieron al mismo tiempo, lo que indica que el dinero no se ha concentrado solo en Bitcoin, sino que se está produciendo una recuperación de un apetito por el riesgo más amplio.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) permite que las plataformas que cumplan las condiciones negocien acciones tokenizadas por medio de tokens; además, el otro gran regulador financiero de EE. UU., la CFTC, impulsa un nuevo marco regulatorio para cripto; y los fondos de los ETF de Bitcoin regresan. Estos tres factores, en conjunto, se convirtieron en impulsores importantes para la mejora del sentimiento del mercado. El mercado había temido que el CLARITY Act avanzara en el Senado con trabas el martes de esta semana, convirtiéndose en una nueva ronda de noticias negativas para los activos cripto. Sin embargo, por el desempeño del mercado del viernes, este riesgo parece ya haber sido parcialmente descontado en los ajustes anteriores.

Vuelven los fondos de los ETF de Bitcoin y el apetito por el riesgo se enciende al mismo tiempo

Más allá de las noticias regulatorias, también se observan señales de mejora en la liquidez.

El jueves, según el horario de la costa Este de EE. UU., un grupo de ETF de Bitcoin gestionados por instituciones como BlackRock registró en total alrededor de 160 millones de dólares de entradas netas, poniendo fin a dos jornadas consecutivas de salidas de fondos.

Tras el retroceso vivido en el mercado cripto —con Bitcoin cayendo en algún momento a mínimos de varias semanas—, la reentrada de fondos en los ETF, sumada a la liberación de señales positivas por parte de los reguladores, proporcionó apoyo tanto por el lado de la liquidez como del sentimiento para el rebote del viernes.

Al mismo tiempo, el entorno macro también mostró un alivio temporal.

A comienzos de esta semana, el precio del petróleo Brent —que llegó a acercarse a los 110 dólares por barril— el viernes cayó por debajo de los 104 dólares. Esto mitigó la presión sobre inflación y tasas que antes había provocado el alza de los precios de la energía. La caída del precio del petróleo reduce la preocupación del mercado por que las tasas sigan subiendo y, a la vez, favorece el repunte de activos de riesgo como Bitcoin.

Esto significa que la tendencia del viernes no estuvo impulsada únicamente por aspectos positivos propios del mercado cripto, sino por una sincronía tras la mejora simultánea de la política regulatoria, el flujo de fondos y el apetito por el riesgo macro.
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¡La revisión trimestral del Nasdaq-100 entra en vigor en breve! El peso de SpaceX se duplicará hasta el 2,82%; se confirmó el nivel de ponderación previamente estimado, lo que hará que el peso de este gigante del espacio y los satélites dentro del índice se alinee mejor con su enorme valoración de mercado.

① El 21 de septiembre, la revisión trimestral del índice Nasdaq-100 entra en vigor; el peso de SpaceX en dicho índice subirá al 2,82%;

② esta revisión se calcula con base en el precio de cierre del 18 de septiembre y busca reflejar la posición de SpaceX como el séptimo componente del índice por valor de mercado, que supera los 2 billones de dólares;

③ los productos de inversión que replican el índice Nasdaq-100 deberán comprar acciones de SpaceX para ajustar sus participaciones como resultado de esta revisión.

Ajuste de peso

SpaceX salió a bolsa este año y, por ahora, su peso dentro de este índice es solo del 1,28%, relativamente bajo. Debido a que, tras su salida, la mayor parte de las acciones se encuentra bajo periodos de bloqueo, esto limita su representatividad en el índice. Por ello, incluso aunque el Nasdaq posteriormente modificara las reglas, permitiendo que las grandes empresas recién listadas entren al índice más rápido y eliminando el requisito de que al menos el 10% de las acciones deba estar disponible para negociación pública, el peso en el índice siguió estando restringido.

Este ajuste de ponderación ayuda a corregir una desalineación poco habitual: aunque SpaceX, con una capitalización de mercado de más de 2 billones de dólares, ocupa el séptimo lugar entre las empresas del Nasdaq-100, por su ponderación ni siquiera logra ubicarse entre los 20 primeros componentes del índice.

El aumento significativo del peso forzará a los fondos pasivos y fondos cotizados en bolsa (ETF) que siguen este índice de referencia a ajustar sus carteras y comprar acciones de SpaceX para mantener un desempeño de seguimiento preciso.

Los principales fondos afectados por este ajuste incluyen: Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ); este fondo, con un tamaño de 4820 millones de dólares, es uno de los ETF más grandes del mundo que replica el índice Nasdaq-100. En el mundo, más de 200 productos de inversión siguen el índice Nasdaq-100, con un total de activos gestionados que supera los 8000 millones de dólares.
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