La siguiente parte después de $SNDKB : primero vi 1840 dólares
En esta ronda de SNDK, no voy a juzgar el techo directamente con el método de valoración del ciclo de almacenamiento anterior, solo porque el alza ya ha sido grande.
La mayor diferencia aquí es que los centros de datos de IA están cambiando la estructura de demanda de NAND.
Antes, el aumento de NAND dependía más de la reposición de inventarios en electrónica de consumo: cuando los precios subían, las fábricas ampliaban capacidad, y pronto se volvía a entrar en una nueva ronda de exceso.
Ahora, cada vez más la demanda proviene de servidores de IA, SSD empresariales de alta capacidad y compras a largo plazo de centros de datos. Los grandes clientes comienzan a asegurar de forma anticipada el suministro para los próximos años.
Por lo tanto, después de $SNDKB , lo que realmente hay que mirar no es la subida o bajada de un día, sino si el precio del NAND, los ingresos de los centros de datos y los pedidos a largo plazo siguen cumpliéndose.
Mientras estos tres datos no muestren un debilitamiento evidente, por el momento no cambiaré a posición bajista solo porque el precio haya alcanzado un nuevo máximo.
El objetivo para la siguiente etapa es 1840 dólares.
En esta ronda de SNDK, no voy a juzgar el techo directamente con el método de valoración del ciclo de almacenamiento anterior, solo porque el alza ya ha sido grande.
La mayor diferencia aquí es que los centros de datos de IA están cambiando la estructura de demanda de NAND.
Antes, el aumento de NAND dependía más de la reposición de inventarios en electrónica de consumo: cuando los precios subían, las fábricas ampliaban capacidad, y pronto se volvía a entrar en una nueva ronda de exceso.
Ahora, cada vez más la demanda proviene de servidores de IA, SSD empresariales de alta capacidad y compras a largo plazo de centros de datos. Los grandes clientes comienzan a asegurar de forma anticipada el suministro para los próximos años.
Por lo tanto, después de $SNDKB , lo que realmente hay que mirar no es la subida o bajada de un día, sino si el precio del NAND, los ingresos de los centros de datos y los pedidos a largo plazo siguen cumpliéndose.
Mientras estos tres datos no muestren un debilitamiento evidente, por el momento no cambiaré a posición bajista solo porque el precio haya alcanzado un nuevo máximo.
El objetivo para la siguiente etapa es 1840 dólares.