⚡ El precio de la memoria se ha disparado de 5 a 7 veces y llegó la segunda factura de la IA.
El 15 de septiembre, Santa Clara, Cumbre de Infraestructura de IA. El CEO de Intel, <t-2/>, dio tres grupos de cifras.
El precio de la memoria ya ha subido de 5 a 7 veces, dijo, y la escasez el próximo año será aún peor. En los teléfonos y portátiles de gama baja, la memoria se come entre el 70% y el 80% del costo total del equipo. Su siguiente punto fue directo a señalar: el suministro de energía y la refrigeración.
Los números encajan. La previsión de IDC del 26 de agosto: en 2026, los envíos de teléfonos caerán un 16,7%; en la segunda mitad del año, caerán un 27,2% interanual. Los costos de DRAM y NAND subirán más de un 300% interanual. Los precios de contrato habituales de DRAM de este año para el primer trimestre que registra TrendForce han subido entre un 93% y un 98% en comparación con el trimestre anterior, la subida más rápida desde que empezaron a medir. En el tercer trimestre aún sube, de un 13% a un 18%.
La CPU también entró en la lista. <t-2/> dijo que Intel ahora solo puede satisfacer aproximadamente la mitad de la demanda de sus clientes.
En cripto hay que ver una cosa con claridad. Lo que falta en esta ronda es HBM, obleas de DRAM, sustratos, empaquetado y también energía. Con miles de miles de millones de dólares de capacidad industrial, por muy más tarjetas gráficas que apilen algunas casas, no se puede compensar. El relato de “escasez de cómputo” en la computación descentralizada no está atascado en la misma capa que la verdadera posición del cuello de botella.
Los precios son muy directos. Mientras escribo esto, las cinco fuentes de cotización del BTC caen entre 76,161 y 76,225, con una caída del 0,89% en 24 horas. ETH en 2,422, cae 2,1%. Las monedas del sector de la IA caen incluso más fuerte: TAO en 219.1 baja 2,4%, RENDER en 1.309 baja 3,9%, FET en 0.1526 baja 2,9%; todo el conjunto tiene caídas aproximadamente el doble que las del BTC.
Mi lectura. En los próximos dos trimestres, el poder de fijación de precios de la IA está en manos de las fábricas de memoria y de las empresas de energía; las compañías de modelos solo pagan la cuenta. Lo que las mineras de Bitcoin tienen bien sujeto precisamente es la energía y la refrigeración. En estos meses han sido revaluadas por la IA, y ahí está la raíz.
Vigila dos cifras. El precio mensual de contratos de DRAM de TrendForce y cuándo se va a estrechar esa brecha de “la mitad” de Intel. El día que la memoria baje de precio de verdad, la primera ola de falso rebote en las monedas-idea de la IA vendrá detrás.
$BTC
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #加密货币 #Escasez de memoria
El 15 de septiembre, Santa Clara, Cumbre de Infraestructura de IA. El CEO de Intel, <t-2/>, dio tres grupos de cifras.
El precio de la memoria ya ha subido de 5 a 7 veces, dijo, y la escasez el próximo año será aún peor. En los teléfonos y portátiles de gama baja, la memoria se come entre el 70% y el 80% del costo total del equipo. Su siguiente punto fue directo a señalar: el suministro de energía y la refrigeración.
Los números encajan. La previsión de IDC del 26 de agosto: en 2026, los envíos de teléfonos caerán un 16,7%; en la segunda mitad del año, caerán un 27,2% interanual. Los costos de DRAM y NAND subirán más de un 300% interanual. Los precios de contrato habituales de DRAM de este año para el primer trimestre que registra TrendForce han subido entre un 93% y un 98% en comparación con el trimestre anterior, la subida más rápida desde que empezaron a medir. En el tercer trimestre aún sube, de un 13% a un 18%.
La CPU también entró en la lista. <t-2/> dijo que Intel ahora solo puede satisfacer aproximadamente la mitad de la demanda de sus clientes.
En cripto hay que ver una cosa con claridad. Lo que falta en esta ronda es HBM, obleas de DRAM, sustratos, empaquetado y también energía. Con miles de miles de millones de dólares de capacidad industrial, por muy más tarjetas gráficas que apilen algunas casas, no se puede compensar. El relato de “escasez de cómputo” en la computación descentralizada no está atascado en la misma capa que la verdadera posición del cuello de botella.
Los precios son muy directos. Mientras escribo esto, las cinco fuentes de cotización del BTC caen entre 76,161 y 76,225, con una caída del 0,89% en 24 horas. ETH en 2,422, cae 2,1%. Las monedas del sector de la IA caen incluso más fuerte: TAO en 219.1 baja 2,4%, RENDER en 1.309 baja 3,9%, FET en 0.1526 baja 2,9%; todo el conjunto tiene caídas aproximadamente el doble que las del BTC.
Mi lectura. En los próximos dos trimestres, el poder de fijación de precios de la IA está en manos de las fábricas de memoria y de las empresas de energía; las compañías de modelos solo pagan la cuenta. Lo que las mineras de Bitcoin tienen bien sujeto precisamente es la energía y la refrigeración. En estos meses han sido revaluadas por la IA, y ahí está la raíz.
Vigila dos cifras. El precio mensual de contratos de DRAM de TrendForce y cuándo se va a estrechar esa brecha de “la mitad” de Intel. El día que la memoria baje de precio de verdad, la primera ola de falso rebote en las monedas-idea de la IA vendrá detrás.
$BTC
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #加密货币 #Escasez de memoria
