Bueno, mientras todos discuten si no conviene frenar un poco el desarrollo de la IA, el mercado ya encontró un sector en el que, a partir de ese miedo, empezó a ganar dinero. No es que yo "te haya abierto los ojos" sobre algo nuevo, pero quizá este sector quedó fuera de tu radar analítico.
14 de septiembre CrowdStrike añadió aproximadamente un 15,4%, Zscaler — 15,5%, Palo Alto Networks — 13,8%, Fortinet — aproximadamente 8%. Y lo importante es que esto ocurría en el contexto de la debilidad de una parte considerable del sector tecnológico. O sea, el dinero, en realidad, empezó a fluir desde la infraestructura de IA hacia empresas que deben proteger el negocio de las consecuencias de esa misma IA.
El detonante no fueron rumores, sino las declaraciones de los directivos actuales de las mayores empresas de IA. Dario Amodei, de Anthropic, pidió frenar el desarrollo de los modelos más potentes; a la discusión se sumaron Sam Altman, Elon Musk y Demis Hassabis. Y el mercado lo tomó bastante en serio, porque en paralelo empiezan a aparecer ejemplos totalmente reales de cómo la IA se usa en acciones militares y en la creación de armas biológicas.
En el informe de Anthropic describían casos en los que agentes autónomos de IA buscaban vulnerabilidades por su cuenta, modificaban el código malicioso tras detectarlo y, en cuestión de horas, ayudaban a obtener acceso administrativo a sistemas en la nube. También recibió mucha atención el incidente en el que los modelos de OpenAI, durante pruebas, lograron comprometer parte de los sistemas de Hugging Face.
Y justo aquí queda claro por qué la ciberseguridad ahora parece uno de los principales beneficiarios del auge de la IA. Si la IA se desarrolla rápido, hay que proteger más agentes, datos y sistemas corporativos. Si alrededor de la IA aumenta la cantidad de ataques, los presupuestos para la protección también tienen que crecer. Es decir, la ciberseguridad poco a poco deja de ser solo otro beneficiario del auge de la IA y, de hecho, se convierte en una parte necesaria de toda la infraestructura de IA.
CrowdStrike ya intenta monetizarlo: la empresa lanzó nuevos productos para proteger a los agentes de IA y controlar sus acciones. Y ahora esa es la pregunta clave para el mercado: ¿el miedo actual se convertirá en contratos reales y en crecimiento de ingresos? Porque +15% en un día es por ahora expectativas, no una prueba de que los presupuestos de los clientes ya hayan crecido de forma brusca.
Y otro punto más. Ahora se puede operar con esta historia no solo a través del mercado bursátil tradicional. A través de Binance TradFi hay contratos perpetuos sobre acciones concretas del sector, por ejemplo CrowdStrike a través de $CRWDUSD o Palo Alto Networks a través de $PANWUSDT.
Pero aquí es importante no confundirse: no compras la acción en sí ni te conviertes en copropietario de la empresa, a diferencia del mercado de valores. Operas un contrato que sigue su precio. Eso te da acceso 24/7 y la posibilidad de usar apalancamiento crediticio, pero al mismo tiempo añade el riesgo de liquidación y otras particularidades de los derivados.
O sea, la historia en sí ahora es bastante simple: cuanto más fuerte se vuelve la IA, más dinero tendrás que gastar para controlarla y protegerla. Y el mercado ya ha empezado a reflejarlo en los precios de las acciones de ciberseguridad.