La memoria NOR está en una “escasez grave de suministro” — los chips de alta densidad registran aumentos de precio del 90–110% en el H2.
¿Quién vende tanto NOR de alta densidad como NAND SLC? $ESMT.
Precios H1:
NOR: +100–120%
SLC NAND: +130–150%
Perspectiva H2:
NOR de alta densidad: +90–110%
SLC NAND: ~70–75%
Sí, $WBX $MXICY $GDEVF también participan en este espacio. Pero $ESMT parece ser el mayor beneficiario en relación con su tamaño: tienen mucha presencia en NOR de alta densidad (>256Mb).
Un riesgo: los productos de capacidad media/baja (≤128Mb) que verán una nueva oferta china en línea, por lo que los precios para consumo podrían moderarse.
¿Pero en general? Esto es abrumadoramente alcista para los actores de memoria heredada. La expansión del ASP continúa.
¿Quién vende tanto NOR de alta densidad como NAND SLC? $ESMT.
Precios H1:
NOR: +100–120%
SLC NAND: +130–150%
Perspectiva H2:
NOR de alta densidad: +90–110%
SLC NAND: ~70–75%
Sí, $WBX $MXICY $GDEVF también participan en este espacio. Pero $ESMT parece ser el mayor beneficiario en relación con su tamaño: tienen mucha presencia en NOR de alta densidad (>256Mb).
Un riesgo: los productos de capacidad media/baja (≤128Mb) que verán una nueva oferta china en línea, por lo que los precios para consumo podrían moderarse.
¿Pero en general? Esto es abrumadoramente alcista para los actores de memoria heredada. La expansión del ASP continúa.
