Todo el mundo está leyendo la narrativa actual de la desaceleración de la IA de la forma equivocada:
La IA se ralentiza → baja la demanda de GPU/memoria → NVDA, AMD y QQQ se debilitan. Esto es un pensamiento común.
Hay un ángulo diferente aquí:
Todo se trata de la OPI de Anthropic & Openai.
Las empresas de IA están quemando cantidades enormes de efectivo en I+D, chips, centros de datos y entrenamiento, mientras muchas aún no son rentables.
Una narrativa pública de “ralentizar la IA para la seguridad” también podría ayudar a Anthropin & Openai temporalmente a reducir el gasto, mejorar el flujo de caja y fortalecer las valoraciones futuras de la OPI/financiación.
Así, una narrativa pública de “la IA necesita ralentizarse para la seguridad” también podría ayudar a estas empresas a mejorar sus finanzas.
No creo que la carrera de la IA vaya a detenerse realmente. Si EE. UU. se ralentiza de forma drástica, China no lo hará.
Así que mi punto de vista es:
Corto plazo: las acciones de IA podrían estar bajo presión.
Largo plazo: sigo siendo optimista.
Esto podría ser una fase de control de costos, no el inicio de un colapso de la burbuja de la IA.
$SNDK $NVDA $SKHYNIX
#AI #NvidiaInTalksToInvestUpTo$10BInAnthropicIPO
#AIBubble
La IA se ralentiza → baja la demanda de GPU/memoria → NVDA, AMD y QQQ se debilitan. Esto es un pensamiento común.
Hay un ángulo diferente aquí:
Todo se trata de la OPI de Anthropic & Openai.
Las empresas de IA están quemando cantidades enormes de efectivo en I+D, chips, centros de datos y entrenamiento, mientras muchas aún no son rentables.
Una narrativa pública de “ralentizar la IA para la seguridad” también podría ayudar a Anthropin & Openai temporalmente a reducir el gasto, mejorar el flujo de caja y fortalecer las valoraciones futuras de la OPI/financiación.
Así, una narrativa pública de “la IA necesita ralentizarse para la seguridad” también podría ayudar a estas empresas a mejorar sus finanzas.
No creo que la carrera de la IA vaya a detenerse realmente. Si EE. UU. se ralentiza de forma drástica, China no lo hará.
Así que mi punto de vista es:
Corto plazo: las acciones de IA podrían estar bajo presión.
Largo plazo: sigo siendo optimista.
Esto podría ser una fase de control de costos, no el inicio de un colapso de la burbuja de la IA.
$SNDK $NVDA $SKHYNIX
#AI #NvidiaInTalksToInvestUpTo$10BInAnthropicIPO
#AIBubble
