¿No sientes que, desde que el “boom” de la IA sopla hasta hoy, el mercado por fin empieza a ponerse serio?
El cómputo en Oracle se vende como pan caliente: los ingresos de OCI se disparan un 121%, los pedidos se amontonan hasta 664 mil millones, y el dinero, aunque cargue con presión sobre el flujo de caja, igual se abre paso. Los ingresos del tercer trimestre de Adobe alcanzan 6,76 mil millones, superando lo esperado: el crecimiento de suscripciones de IA llega al 150% y además ajustan al alza las previsiones; sin embargo, el mercado sigue siendo cauteloso. Los que venden armas ya cuentan el dinero que entra; los que hacen aplicaciones, en cambio, están obligados a demostrar la relación costo-beneficio.
Hablando de $CRCL , va por otro camino: en el segundo trimestre, los ingresos fueron de 701 millones, creciendo, pero el EPS de 0,18 dólares no alcanzó lo previsto y el precio de la acción sigue bajo presión. En el sector de las stablecoins no se sigue el “relato” de la IA: solo se mira el diferencial de beneficios con el marco regulatorio y el entorno de recortes de tasas. Si el desempeño no se cumple, la tolerancia del mercado es extremadamente baja.
$ADBE , por su parte, tiene sus puntos débiles en el lado del software. Aunque Firefly ya se integró en el “paquete para toda la familia”, todos están interrogándose: ¿la IA realmente te ayuda a subir precios o solo es un recurso para evitar la fuga de usuarios y salvarse? La competencia en la capa de aplicaciones es feroz; Adobe debe seguir inyectando capital para mantener la cuota.
A continuación, la segmentación del mercado será aún más marcada.
▶️ Vender cómputo y vender infraestructura: es lo más sólido en el corto plazo; los pedidos son compromisos de caja reales
▶️ Las aplicaciones de IA $ADBE entran en una etapa de revalorización: solo con elevar de forma significativa el ticket promedio la acción podrá explotar nuevamente
▶️ En el mercado cripto, el activo financiero CRCL se centra sobre todo en los recortes de tasas y la liquidez macro; a corto plazo no puede “engancharse” al sobreprecio de la IA
¿Qué opinas? ¿Cuándo la monetización de la IA en el lado de las aplicaciones podrá ponerse al ritmo de la venta de cómputo?
DYOR
El cómputo en Oracle se vende como pan caliente: los ingresos de OCI se disparan un 121%, los pedidos se amontonan hasta 664 mil millones, y el dinero, aunque cargue con presión sobre el flujo de caja, igual se abre paso. Los ingresos del tercer trimestre de Adobe alcanzan 6,76 mil millones, superando lo esperado: el crecimiento de suscripciones de IA llega al 150% y además ajustan al alza las previsiones; sin embargo, el mercado sigue siendo cauteloso. Los que venden armas ya cuentan el dinero que entra; los que hacen aplicaciones, en cambio, están obligados a demostrar la relación costo-beneficio.
Hablando de $CRCL , va por otro camino: en el segundo trimestre, los ingresos fueron de 701 millones, creciendo, pero el EPS de 0,18 dólares no alcanzó lo previsto y el precio de la acción sigue bajo presión. En el sector de las stablecoins no se sigue el “relato” de la IA: solo se mira el diferencial de beneficios con el marco regulatorio y el entorno de recortes de tasas. Si el desempeño no se cumple, la tolerancia del mercado es extremadamente baja.
$ADBE , por su parte, tiene sus puntos débiles en el lado del software. Aunque Firefly ya se integró en el “paquete para toda la familia”, todos están interrogándose: ¿la IA realmente te ayuda a subir precios o solo es un recurso para evitar la fuga de usuarios y salvarse? La competencia en la capa de aplicaciones es feroz; Adobe debe seguir inyectando capital para mantener la cuota.
A continuación, la segmentación del mercado será aún más marcada.
▶️ Vender cómputo y vender infraestructura: es lo más sólido en el corto plazo; los pedidos son compromisos de caja reales
▶️ Las aplicaciones de IA $ADBE entran en una etapa de revalorización: solo con elevar de forma significativa el ticket promedio la acción podrá explotar nuevamente
▶️ En el mercado cripto, el activo financiero CRCL se centra sobre todo en los recortes de tasas y la liquidez macro; a corto plazo no puede “engancharse” al sobreprecio de la IA
¿Qué opinas? ¿Cuándo la monetización de la IA en el lado de las aplicaciones podrá ponerse al ritmo de la venta de cómputo?
DYOR
