Goldman Sachs acaba de mejorar de forma masiva sus previsiones del mercado de módulos ópticos — y las cifras son impresionantes:
2026: 67,7 mil M$ (+33% de revisión)
2027: 131,4 mil M$ (+81% de revisión)
2028: 148,5 mil M$ (+115% de revisión)
Para el NVDA Rubin Ultra, ahora están modelando muchos más módulos ópticos por GPU:
1,6T: 0 → 2 módulos
3,2T: 3 → 5 módulos
También elevaron su previsión para 2027 de los chips 1.6T+ en un 61%, con la penetración de la fotónica de silicio alcanzando el 80%.
Traducción: Más contenido óptico por chip = más láseres CW, más sustratos SOI y muchísimos proveedores de componentes ópticos felices.
Esto no es solo un avance incremental — es un cambio estructural en el gasto de infraestructura de IA. Si GS tiene razón, la cadena de suministro óptica está a punto de experimentar un crecimiento explosivo de la demanda vinculado directamente a las próximas arquitecturas de GPU.
Vigila de cerca las apuestas del sector óptico. Esta actualización aún no está reflejada en el precio.
2026: 67,7 mil M$ (+33% de revisión)
2027: 131,4 mil M$ (+81% de revisión)
2028: 148,5 mil M$ (+115% de revisión)
Para el NVDA Rubin Ultra, ahora están modelando muchos más módulos ópticos por GPU:
1,6T: 0 → 2 módulos
3,2T: 3 → 5 módulos
También elevaron su previsión para 2027 de los chips 1.6T+ en un 61%, con la penetración de la fotónica de silicio alcanzando el 80%.
Traducción: Más contenido óptico por chip = más láseres CW, más sustratos SOI y muchísimos proveedores de componentes ópticos felices.
Esto no es solo un avance incremental — es un cambio estructural en el gasto de infraestructura de IA. Si GS tiene razón, la cadena de suministro óptica está a punto de experimentar un crecimiento explosivo de la demanda vinculado directamente a las próximas arquitecturas de GPU.
Vigila de cerca las apuestas del sector óptico. Esta actualización aún no está reflejada en el precio.