Ha habido muchos proyectos nuevos recientemente, especialmente la ecología SOL que ha sido muy popular recientemente. Hace unos días, JUP se conectó y lanzó el 10% de los tokens. Según el precio en ese momento, era de casi mil millones de dólares. dólares Júpiter es un agregador DEX en Solana. Algo similar a 1 pulgada en la cadena Ethereum. El valor de mercado actual ha alcanzado los 800 millones de dólares estadounidenses y el ranking de CMC también ha entrado entre los 100 primeros, por lo que todavía tenemos que echar un vistazo a este proyecto. Jupiter presentó que Jupiter se lanzó en septiembre de 2021 como un agregador de DEX en Solana, con el objetivo de proporcionar a los usuarios de Solana entregando liquidez de múltiples fuentes (actualmente agregando algunos DEX convencionales en la cadena Sol, como Orca, raydium, etc.) Mejor experiencia comercial . Júpiter es la principal infraestructura de liquidez de Solana, genera más del 80 % de la liquidez minorista total y se integra perfectamente con la mayoría de los protocolos dentro de la red de Solana. La característica más importante de este proyecto es que la experiencia es muy buena. El lema del sitio web oficial es reemplazar la liquidez de CEX y aumentar la producción de productos.
El modelo de negocio de Júpiter está impulsado por tres pilares fundamentales:
1 Proporcione la mejor experiencia de usuario, con una variedad de modelos de productos, como órdenes de precio actual, inversión fija, puentes entre cadenas, modelos de apalancamiento, etc. Launchpad y Terminal también se lanzarán en el futuro.
2 Maximizar el potencial de las capacidades técnicas de Solana, porque el rápido TPS de sol puede permitir que las transacciones se experimenten a muy bajo costo y rápidamente.
3Mejorar la situación general de liquidez de Solana
Características del producto
1.Intercambio
Esta función es imprescindible para todos los intercambios, es decir, el intercambio de tokens. No hay mucho que decir al respecto.
2. Función de orden limitada
Para aumentar la experiencia del usuario y la flexibilidad, Júpiter también proporciona una función de orden limitada similar a 1 pulgada. Cuando la usa, solo necesita ingresar la información del pedido, el precio y la fecha de vencimiento. Cuando el precio alcance el precio objetivo, la transacción. completarse automáticamente.
Este no es un sistema de libro de pedidos. El guardián de Júpiter utiliza esta función para monitorear el precio en la cadena usando la API de precios de Júpiter y la API de Birdeye. Cuando se alcanza el precio objetivo del usuario, la orden se ejecutará automáticamente para el usuario.
3. Método de coste medio DCA
Dado que la liquidez de Solana no es excelente, cuando la cantidad de fondos a negociar es grande, es posible que la liquidez en DEX no satisfaga directamente las necesidades comerciales. Para ello, Jupiter ha desarrollado la funcionalidad DCA. A través de esta función, los usuarios pueden establecer un intervalo de tiempo fijo y un monto de inversión, y el sistema comprará automáticamente criptomonedas específicas para ellos en el momento especificado. Puede entenderlo como una inversión fija.
Cuando crea una orden de apuesta fija, sus tokens se transferirán desde su billetera a la cuenta de tokens asociada con el programa.
Por ejemplo, si elige utilizar $900 USDC para realizar una inversión fija en $SOL, entonces se depositarán $900 USDC en su bóveda de inversión fija.
La primera orden se realizará inmediatamente después de crear una posición de inversión fija y las órdenes restantes se realizarán periódicamente en los intervalos que usted elija.
Por ejemplo, si elige utilizar $1,000 USDC para realizar una inversión fija de $SOL todos los días durante 10 días, luego de que la inversión fija se haya creado exitosamente, la primera orden se ejecutará inmediatamente por un monto de USD100 USDC -> $SOL , y luego habrá 9. Hay órdenes restantes ejecutadas diariamente, cada una de las cuales también vale $100 USDC -> $SOL.
4. Puente agregador de transacciones entre cadenas
Júpiter también tiene un agregador de transacciones entre cadenas, que admite el intercambio entre cadenas de activos en Ethereum, Optimism, Arbitrum, Base, Polygon, BNB, AVAX, TRON y otras cadenas en activos en la cadena Solana. Integra puentes entre cadenas como Allbridge y deBridge (Wormhole y onramp todavía están en la red de prueba beta) para brindar a los usuarios servicios de transacciones entre cadenas. Por ejemplo, ETH en Optimism se puede cambiar directamente por USDC en Solana.
5. Contrato perpetuo
Jupiter también ha habilitado la función de contrato perpetuo, que actualmente es similar al GMX V1. Gracias a la integración de Jupiter Swap, se puede utilizar cualquier activo para abrir una posición.
Sus contratos perpetuos admiten un apalancamiento de hasta 100 veces, sin impacto en el precio ni deslizamiento al operar. Entre ellos, el token LP se llama JLP y contiene cinco activos: SOL, ETH, WBTC, USDC y USDT, lo que significa que actualmente solo se puede realizar operaciones de margen con SOL, ETH y BTC.
Como se puede ver por el peso de cada activo en JLP, este servicio es principalmente para satisfacer la demanda de servicios de apalancamiento SOL en la cadena Solana. Entre ellos, el peso objetivo de las monedas estables USDC y USDT asciende al 50%, el peso objetivo de SOL es el 34%, el peso objetivo de ETH es el 10%, el peso objetivo de WBTC es el 6% y el peso de SOL es significativamente mayor. que ETH y WBTC.
6.Plataforma de lanzamiento LFG
LFG Launchpad es una plataforma de emisión de tokens lanzada por Júpiter a principios de enero. La plataforma ha probado previamente la emisión del token meme WEN, y JUP es el segundo token emitido a través de la plataforma. LFG Launchpad adopta el mecanismo DLMM de Meteora, cuyo objetivo es generar liquidez inicial proporcionando liquidez unilateral y guiar a la comunidad para que continúe invirtiendo en liquidez "orgánica".
Los datos de LFG Launchpad muestran que se han invertido un total de 250 millones de tokens en el grupo de lanzamiento de JUP para generar liquidez inicial.
Economía simbólica
El número total de tokens es de 10.000.000.000, de los cuales 1.350.000.000 están actualmente en circulación, con una tasa de circulación del 13,5%. El precio actual de la moneda es de 0,58 dólares estadounidenses. Actualmente no hay ninguna consulta sobre su asignación de tokens.
Luego, realizaremos un análisis de datos de pasos clave para ver qué rango de precios es un rango razonable. Lo más importante de un intercambio es el volumen de operaciones. El volumen de operaciones actual en juptier en el sitio web oficial se muestra a continuación. El volumen diario promedio es de aproximadamente 500 a 600 millones de dólares estadounidenses, y el máximo fue de 1,2 mil millones de dólares estadounidenses.
Luego verifiqué el volumen de transacciones de UniswapV3. Fue casi 4.700 millones en 7 días, lo que equivale a unos 700 millones de dólares estadounidenses por día, por lo que el volumen de transacciones en Juptier es casi el mismo que en Uni. Pero debido a que el token acaba de ser lanzado, debe tener un cierto grado de popularidad. Después de todo, hay una cantidad tan grande de lanzamientos aéreos que definitivamente atraerá mucha atención.
El valor de mercado actual de uniswap es de alrededor de 3,7 mil millones, el FDV total es de alrededor de 7 mil millones y el juptierFDV también es de 5,6 mil millones, por lo que estos datos son infinitamente cercanos a los de uniswap.
En comparación, 1inch, el agregador líder de Ethereum, tiene un valor de mercado de solo 400 millones de dólares, mientras que FDV tiene un valor de mercado de casi 5 mil millones de dólares, por lo que es casi lo mismo que 1inch.
En conclusión, este juptier es actualmente el agregador líder DEX en la cadena SOL. Tiene ciertas innovaciones en términos de experiencia funcional del producto, como DCA, que es una experiencia que DEX no tenía antes. Pero después de todo, está en la cadena SOL y definitivamente existe una gran brecha con el DEX en la cadena Ethereum. Y su valor de mercado actual está cerca de uni y del agregador 1inch en la cadena Ethereum, por lo que el precio actual definitivamente está sobrevaluado.
Así que creo que un precio más razonable debe reducirse al menos a la mitad para que sea más razonable, es decir, por debajo de 0,3 es un rango de precio razonable.#内容挖矿