Hace más de un mes anticipé que el capital rotaría desde el sector de hardware hacia los de gran tecnología y software, así que ajusté la posición. Actualmente, el principal reparto en acciones estadounidenses es el siguiente:
Hardware 40% (NVDA 20%, SOXX 20%, y el resto lo liquidé)
Gran tecnología 50% (MSFT 15%, GOOG 15%, META 10%, AAPL 10%)
Software 10% (NOW 10%; cambié GOOG a mitad de camino y me quedé corto vendiéndolo)
La razón de que el pronóstico fuera tan acertado es que siempre he recalcado que la inversión en IA no puede limitarse a la investigación superficial, sino que hay que profundizar y usarla de verdad.
Con el reciente lanzamiento continuo de modelos de código abierto como qwen 3.8 27B, deepseek v4 flash y glm 5.3, creo que los modelos open source están a punto de llegar a un punto crítico de explosión, y es muy posible que sean el catalizador de la tendencia del próximo año. Esto será positivo tanto para el sector de hardware como para el de software. Cuando la construcción de centros de datos entre en una fase estable, la siguiente gran incorporación de crecimiento será la implementación local en dispositivos personales. La reciente gran compra que hizo Huang al adquirir hugging face también es una señal muy clara.
Compré hace dos años el m4 max 128G tope de gama con la idea de jugar con modelos open source, pero en aquel entonces el rendimiento y las capacidades de los modelos eran bastante deficientes; me puse a experimentar un par de veces y al final lo abandoné. Esta semana volví a probar varios de los modelos más recientes: aunque todavía no alcanzan a fable 5 ni a gpt sol, al menos ya han llegado a un nivel de modelo “intermedio”, es decir, en estado utilizable. Eso sí, el rendimiento del equipo de hace dos años se queda un poco corto: la salida era de solo 20 tokens por segundo y el ventilador no paraba de girar.
Acabo de hacer el pedido del último mac studio m5 ultra 256G; ahora el envío ya está programado para más allá de 3 meses. La versión de Hong Kong, usando el descuento educativo, me salió por solo 68000, mucho más conveniente que en el continente.
A medida que las optimizaciones de MAC para modelos de código abierto mejoran cada vez más, también es positivo para el precio de las acciones de Apple, así que anteayer empecé una posición con 10% de AAPL.
Hardware 40% (NVDA 20%, SOXX 20%, y el resto lo liquidé)
Gran tecnología 50% (MSFT 15%, GOOG 15%, META 10%, AAPL 10%)
Software 10% (NOW 10%; cambié GOOG a mitad de camino y me quedé corto vendiéndolo)
La razón de que el pronóstico fuera tan acertado es que siempre he recalcado que la inversión en IA no puede limitarse a la investigación superficial, sino que hay que profundizar y usarla de verdad.
Con el reciente lanzamiento continuo de modelos de código abierto como qwen 3.8 27B, deepseek v4 flash y glm 5.3, creo que los modelos open source están a punto de llegar a un punto crítico de explosión, y es muy posible que sean el catalizador de la tendencia del próximo año. Esto será positivo tanto para el sector de hardware como para el de software. Cuando la construcción de centros de datos entre en una fase estable, la siguiente gran incorporación de crecimiento será la implementación local en dispositivos personales. La reciente gran compra que hizo Huang al adquirir hugging face también es una señal muy clara.
Compré hace dos años el m4 max 128G tope de gama con la idea de jugar con modelos open source, pero en aquel entonces el rendimiento y las capacidades de los modelos eran bastante deficientes; me puse a experimentar un par de veces y al final lo abandoné. Esta semana volví a probar varios de los modelos más recientes: aunque todavía no alcanzan a fable 5 ni a gpt sol, al menos ya han llegado a un nivel de modelo “intermedio”, es decir, en estado utilizable. Eso sí, el rendimiento del equipo de hace dos años se queda un poco corto: la salida era de solo 20 tokens por segundo y el ventilador no paraba de girar.
Acabo de hacer el pedido del último mac studio m5 ultra 256G; ahora el envío ya está programado para más allá de 3 meses. La versión de Hong Kong, usando el descuento educativo, me salió por solo 68000, mucho más conveniente que en el continente.
A medida que las optimizaciones de MAC para modelos de código abierto mejoran cada vez más, también es positivo para el precio de las acciones de Apple, así que anteayer empecé una posición con 10% de AAPL.
