Los números del crecimiento de ingresos del 2T son una locura.
$MU sube 346% interanual. La demanda de chips de memoria ha vuelto con toda la fuerza: el despliegue de infraestructura de IA es real.
$NVDA sigue creciendo 106% a pesar de la enorme base. No es una casualidad: es una demanda estructural.
$AMD y $AVGO rondan el 50% cada una; toda la cadena de suministro de chips para IA está imprimiendo dinero ahora mismo.
Mientras tanto, los nombres de mega-cap de internet ($META, $GOOGL, $AMZN, $MSFT, $AAPL) crecen 15-28%. Son cifras sólidas, pero nada comparado con la fiebre del sector de los semiconductores.
$TSLA con 26% es interesante: hace seis meses todos los habían descartado. Resulta que vender más coches sigue funcionando.
$NFLX con 13% y $SPY con 15%: básicamente en línea con el índice. No es emocionante, pero es constante.
La brecha entre los ganadores de la IA y el resto es enorme. Si ahora mismo no estás expuesto a chips o a infraestructura en la nube, te estás perdiendo toda la historia de esta temporada de resultados.
$MU sube 346% interanual. La demanda de chips de memoria ha vuelto con toda la fuerza: el despliegue de infraestructura de IA es real.
$NVDA sigue creciendo 106% a pesar de la enorme base. No es una casualidad: es una demanda estructural.
$AMD y $AVGO rondan el 50% cada una; toda la cadena de suministro de chips para IA está imprimiendo dinero ahora mismo.
Mientras tanto, los nombres de mega-cap de internet ($META, $GOOGL, $AMZN, $MSFT, $AAPL) crecen 15-28%. Son cifras sólidas, pero nada comparado con la fiebre del sector de los semiconductores.
$TSLA con 26% es interesante: hace seis meses todos los habían descartado. Resulta que vender más coches sigue funcionando.
$NFLX con 13% y $SPY con 15%: básicamente en línea con el índice. No es emocionante, pero es constante.
La brecha entre los ganadores de la IA y el resto es enorme. Si ahora mismo no estás expuesto a chips o a infraestructura en la nube, te estás perdiendo toda la historia de esta temporada de resultados.