Determinar si el foso económico de Nvidia sigue existiendo: mirarlo comparando con Amazon es más directo que escuchar a los analistas. Amazon fabricó su propio Trainium para reducir la dependencia de Nvidia; pero en apenas 5 meses, volvió a añadir 2 millones de GPU de Nvidia. En palabras dicen que buscan sustitutos; pero las órdenes de compra son el voto real.
¿Qué pasó?:
Amazon y Nvidia ampliaron su colaboración. AWS añadirá aproximadamente 2 millones de GPU de Nvidia en 2027–2028, incluyendo Blackwell Ultra, Rubin y Rubin Ultra. Hace solo cinco meses Amazon anunció el despliegue de más de 1 millón de unidades; ahora, el incremento equivale a ampliar de forma considerable el plan original.
Lo más contrario al sentido común es que el negocio de chips de IA Trainium de Amazon ya tiene unos ingresos anualizados que superan los 25.000 millones de dólares. En teoría, debería ser el sustituto de Nvidia; pero la demanda real es tan fuerte que, mientras fabrica chips competidores, al mismo tiempo sigue comprando Nvidia con locura. $NVDAB
¿Qué pasó?:
Amazon y Nvidia ampliaron su colaboración. AWS añadirá aproximadamente 2 millones de GPU de Nvidia en 2027–2028, incluyendo Blackwell Ultra, Rubin y Rubin Ultra. Hace solo cinco meses Amazon anunció el despliegue de más de 1 millón de unidades; ahora, el incremento equivale a ampliar de forma considerable el plan original.
Lo más contrario al sentido común es que el negocio de chips de IA Trainium de Amazon ya tiene unos ingresos anualizados que superan los 25.000 millones de dólares. En teoría, debería ser el sustituto de Nvidia; pero la demanda real es tan fuerte que, mientras fabrica chips competidores, al mismo tiempo sigue comprando Nvidia con locura. $NVDAB