El almacenamiento lideró el mercado de EE. UU. en la apertura del miércoles, con Western Digital al alza 3.16%, Seagate 2.35%, SK Hynix 0.51% y Micron 0.33%, según datos de BIT. Las acciones de Neocloud se movieron en dirección contraria: Galaxy Digital cayó 3.93%, IREN 3.13%, Cipher Mining 2.76% y Applied Digital 2.63%.
Western Digital y Seagate lideran mientras el almacenamiento supera a los semiconductores
El impulso en almacenamiento destaca frente a un complejo de semiconductores que en su mayoría cayó. Marvell bajó 1.29%, Applied Materials 1.16%, KLA 1.06% y Nvidia 0.92%, siendo AMD la excepción con un alza del 0.93%. La comunicación óptica estuvo mixta: Ciena subió 2.45%, Lumentum 1.02% y Astera Labs 0.71%, mientras que Nokia cayó 1.59% y Marvell también descendió.
Que el almacenamiento supere a los semis es una rotación dentro del complejo de IA, más que una apuesta direccional sobre el sector. La demanda de almacenamiento sigue al volumen de datos, que se escala con la implementación de IA, independientemente de si el despliegue logra en el corto plazo recuperar su costo de capital. Los valores de semiconductores están más expuestos a decisiones sobre el momento del capex: la pregunta que Energy Group Capital, Amanda Lyons, planteó como un debate que pasó de si existe demanda de IA a si el desarrollo de la infraestructura puede seguir generando retornos económicos suficientes.
Acciones de Neocloud bajan mientras Galaxy Digital e IREN lideran las pérdidas
Estos nombres sostienen valoraciones basadas en ingresos por cómputo de IA contratados. IREN tiene 2.8 mil millones de dólares en contratos con Microsoft, Nvidia, Perplexity y Figure AI. Applied Digital, Cipher Mining y Galaxy Digital tienen tesis comparables de desarrollo de centros de datos. El grupo cotiza como una expresión apalancada de que la demanda de infraestructura de IA persiste a las tasas actuales, lo que lo hace más volátil en ambos sentidos que los fabricantes de chips que la abastecen.
La caída del 3.93% de Galaxy Digital es destacable porque su negocio es $NVDA.US
$IREN
$NVDAB
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El impulso en almacenamiento destaca frente a un complejo de semiconductores que en su mayoría cayó. Marvell bajó 1.29%, Applied Materials 1.16%, KLA 1.06% y Nvidia 0.92%, siendo AMD la excepción con un alza del 0.93%. La comunicación óptica estuvo mixta: Ciena subió 2.45%, Lumentum 1.02% y Astera Labs 0.71%, mientras que Nokia cayó 1.59% y Marvell también descendió.
Que el almacenamiento supere a los semis es una rotación dentro del complejo de IA, más que una apuesta direccional sobre el sector. La demanda de almacenamiento sigue al volumen de datos, que se escala con la implementación de IA, independientemente de si el despliegue logra en el corto plazo recuperar su costo de capital. Los valores de semiconductores están más expuestos a decisiones sobre el momento del capex: la pregunta que Energy Group Capital, Amanda Lyons, planteó como un debate que pasó de si existe demanda de IA a si el desarrollo de la infraestructura puede seguir generando retornos económicos suficientes.
Acciones de Neocloud bajan mientras Galaxy Digital e IREN lideran las pérdidas
Estos nombres sostienen valoraciones basadas en ingresos por cómputo de IA contratados. IREN tiene 2.8 mil millones de dólares en contratos con Microsoft, Nvidia, Perplexity y Figure AI. Applied Digital, Cipher Mining y Galaxy Digital tienen tesis comparables de desarrollo de centros de datos. El grupo cotiza como una expresión apalancada de que la demanda de infraestructura de IA persiste a las tasas actuales, lo que lo hace más volátil en ambos sentidos que los fabricantes de chips que la abastecen.
La caída del 3.93% de Galaxy Digital es destacable porque su negocio es $NVDA.US
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