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La noche de oro se desploma por debajo de 4500 y la plata cae un 4%. "Activos sin intereses" reciben un golpe colectivo

Lo que se vino abajo anoche con el disparo de Worsh no fue solo el mercado cripto: también el oro y la plata.

El oro spot cerró con una caída del 2,95%, cotizando en 4453,67 dólares por onza, rompiendo directamente el umbral de 4500 y registrando su peor desempeño diario desde principios de junio. Lo peor es la trayectoria intradía: el precio del oro llegó a subir cerca de 1%; después de que Worsh comenzara a hablar, se desplomó en picada, un caso clásico de "coger el cuchillo por el mango" en máximos. La plata fue aún más dura: se desplomó un 4,16% hasta 66,33 dólares por onza; antes aún había subido más de 2% y en más de una hora lo devolvió todo.

¿Por qué se cayó el oro, ese supuesto "rey de los refugios"? Porque el tono halcón de Worsh anoche fue, literalmente, de nivel enciclopedia. Según cálculos de Bloomberg: medido por el incremento inmediato de la rentabilidad de los bonos del Tesoro a dos años, fue la intervención más halcona desde 2009 en el Jackson Hole; incluso más intensa que las dos de 2022 y 2023 de Powell. La rentabilidad de los bonos a dos años cerró en 4,356%, su nivel más alto de un mes; la de los 30 años volvió a ubicarse por encima del 5,2%, en máximos desde 2007. El índice del dólar subió un 0,5%.

La lógica es sencilla: como el oro no genera intereses, a medida que suben las tasas, aumenta el costo de oportunidad de mantener oro. Y más profundo aún: el repunte reciente del precio del oro se apoyó en el trade impulsado por el "deterioro del valor" motivado por el "Tesoro de EE. UU. superando los 40 billones" más el plan de recompra de deuda del Departamento del Tesoro; el mercado apostaba a que la Reserva Federal acompañaría para presionar los rendimientos a la baja, en la práctica con una especie de flexibilización. Pero Worsh lo dejó claro: el entorno financiero no está apretado, y principalmente se encarga del nivel de precios. La premisa central del trade de depreciación fue refutada en el acto.

El hecho de que oro y bitcoin cayeran juntos anoche es esa señal: el mercado pasó de "apostar por la depreciación del dinero" a "apostar por más alza de tasas de la Fed".

¿Aún se puede sostener la historia del oro como "refugio"? ¿O es que, en realidad, esta ronda de refugio solo incluye efectivo y bonos a corto plazo?
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📢 Economista Jefe de Bloomberg: Los datos de empleo no agrícola de la próxima semana podrían mostrar debilidad y la probabilidad de alzas de tasas de la Fed podría disminuir

Actualización rápida de Huanjian Kong: 29 de agosto, la economista jefe de Bloomberg, Anna Wong, publicó un análisis en el que señaló que el próximo informe de empleo no agrícola de Estados Unidos tiene riesgos de debilidad; incluso existe la posibilidad de que se registre una variación negativa del empleo. Estos datos influirán directamente en la orientación de la política monetaria de la Reserva Federal en el futuro.

Mencionó que, al revisar la historia de las políticas de la Fed en la era moderna, no hay antecedentes de que se inicien alzas de tasas en un contexto de dos meses consecutivos con variación negativa del empleo no agrícola. Si el empleo sigue enfriándose, las apuestas del mercado por un endurecimiento de la política monetaria de la Fed caerán de forma notable.

El empleo es el indicador central con el que la Fed evalúa las tasas. La debilidad en el no agrícola podría frenar las expectativas de fortalecimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. y del dólar, dando indirectamente un impulso emocional a los activos de riesgo. Pero también hay que tener en cuenta que los datos de inflación siguen siendo una restricción importante; no significa necesariamente que vaya a darse un giro hacia una postura más laxa. El mercado aún necesita esperar a que los datos se materialicen y lo validen.#美联储9月加息概率升至57%

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