La fijación de precios de Shein llega a buen puerto y el gigante del fast fashion ya oficializa en la Bolsa de Hong Kong el lanzamiento de su “disco”.
Shein (Shein) International Holdings Limited (registrada en las Islas Caimán, código de acciones 00625.HK) puso hoy en marcha la oferta pública global, con la intención de emitir aproximadamente 279.9925 millones de acciones Clase B. De ellas, la oferta en Hong Kong contempla 27.9993 millones de acciones, la oferta internacional 251.9932 millones de acciones, y además se incluye la opción de sobreasignación del 15%, con un máximo de 41.9985 millones de acciones. El rango del precio de emisión se ha fijado en 47,60 a 49,50 HKD por acción. El precio más alto de emisión es de 49,50 HKD, más una comisión de intermediación del 1%, una tasa de negociación de la SFC del 0,0027%, una tasa de negociación de la FAMC del 0,00015% y una tasa de negociación de la Bolsa de Hong Kong del 0,00565%. Cada lote consta de 100 acciones, con una cuota de entrada de 4.999,92 HKD. Según el precio de emisión, la recaudación total se estima en aproximadamente 13.3280 a 13.8600 millones de HKD, con una proporción de emisión del 6,59%; y una capitalización bursátil estimada al cotizar de alrededor de 202,1190 a 2101,8700 millones de HKD.
La alineación de aseguradores es de lujo: Goldman Sachs, Morgan Stanley y JPMorgan actúan como copatrocinadores conjuntos y coordinadores globales; Cathay Securities & Haitong y UBS Group como coordinadores globales; BofA Securities, Santander Bank y HuaMei Bank como gestores de libros conjuntos; y el agente que realizará la estabilización de precios correrá a cargo de Goldman Sachs.
La oferta pública en Hong Kong comenzará oficialmente el 24 de agosto a las 9:00 a. m., y las acciones empezarán a cotizar el 1 de septiembre.
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Shein (Shein) International Holdings Limited (registrada en las Islas Caimán, código de acciones 00625.HK) puso hoy en marcha la oferta pública global, con la intención de emitir aproximadamente 279.9925 millones de acciones Clase B. De ellas, la oferta en Hong Kong contempla 27.9993 millones de acciones, la oferta internacional 251.9932 millones de acciones, y además se incluye la opción de sobreasignación del 15%, con un máximo de 41.9985 millones de acciones. El rango del precio de emisión se ha fijado en 47,60 a 49,50 HKD por acción. El precio más alto de emisión es de 49,50 HKD, más una comisión de intermediación del 1%, una tasa de negociación de la SFC del 0,0027%, una tasa de negociación de la FAMC del 0,00015% y una tasa de negociación de la Bolsa de Hong Kong del 0,00565%. Cada lote consta de 100 acciones, con una cuota de entrada de 4.999,92 HKD. Según el precio de emisión, la recaudación total se estima en aproximadamente 13.3280 a 13.8600 millones de HKD, con una proporción de emisión del 6,59%; y una capitalización bursátil estimada al cotizar de alrededor de 202,1190 a 2101,8700 millones de HKD.
La alineación de aseguradores es de lujo: Goldman Sachs, Morgan Stanley y JPMorgan actúan como copatrocinadores conjuntos y coordinadores globales; Cathay Securities & Haitong y UBS Group como coordinadores globales; BofA Securities, Santander Bank y HuaMei Bank como gestores de libros conjuntos; y el agente que realizará la estabilización de precios correrá a cargo de Goldman Sachs.
La oferta pública en Hong Kong comenzará oficialmente el 24 de agosto a las 9:00 a. m., y las acciones empezarán a cotizar el 1 de septiembre.
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