Si últimamente sientes que el mercado estadounidense (bolsa) está un poco revuelto, la próxima semana podría ser la semana clave para definir el sentimiento del mercado en su siguiente etapa.
Y esta vez, el verdadero núcleo se reduce a dos palabras:
Al.
26 de agosto, Súper Miércoles
NVIDIA (NVDA):
Sin duda, el C de la portada de todo el mercado.
Ahora, lo que Wall Street está mirando no es solo cuánto gana Nvidia, sino:
¿la demanda de chips para IA puede seguir manteniendo su fortaleza?
¿cómo es la dinámica de crecimiento después de Blackwell?
¿cómo va el progreso de la próxima Vera Rubin?
¿Cuánto tiempo puede sostenerse, en definitiva, la enorme inversión en capex de IA?
En cierta medida, esto ya no es solo el informe de resultados de una empresa.
Es como un chequeo de salud para toda la tendencia del mercado de la IA.
Ese mismo día también está:
Salesforce (CRM)：
Ver si la IA empresarial realmente se está convirtiendo en ingresos de software.
CrowdStrike ( CRWD ) ：
Ver si las necesidades de ciberseguridad en la era de la IA siguen expandiéndose.
Synopsys (SNPS)：
Los chips son cada vez más complejos; ED y las herramientas de diseño de chips también merecen observarse.
27 de agosto, la infraestructura de IA toma el relevo.
A continuación, toca a dos direcciones que todos están muy atentos:
IREN（ IREN）：
Ahora, en el mercado, al observar IREN, ya no se puede pensar solo con la lógica tradicional de las empresas de infraestructura de activos digitales.
Lo que sigue siendo más digno de observar es el centro de datos, los recursos de energía, la implementación de GPU, AICloud.
Además, IREN ya lo ha confirmado oficialmente:
El 27 de agosto se publicarán los resultados del año fiscal 2026 completo.
Otra empresa es:
Marvell (MRVL)：
Si NVIDIA representa el núcleo de cómputo para la IA, entonces lo que vale la pena observar en Marvell es:
La demanda de redes de IA, interconexión y chips a medida.
Así que, en estos días, en realidad se pueden conectar así:
NVDA→Demanda de chips de IA
CRM/CRWD→Software y seguridad de IA
IREN→Centros de datos y potencia de cómputo de IA
MRVL→Infraestructura de red para IA
Ese es, sin duda, lo más interesante de la próxima semana.
No solo miramos los números de una sola empresa.
Sino que estamos viendo:
toda la cadena de la industria de la IA, si realmente hay o no una expansión continua.
Si varias empresas a la vez liberan señales de una demanda sólida, los fundamentos de la línea de la IA se verán validados aún más.
Pero si aparece una división clara,
el mercado podría empezar a pasar de “comprar todo lo que sea IA” a entrar en:
La etapa que realmente selecciona a los ganadores.
Por lo tanto, la próxima semana lo que más nos interesa no es la subida o bajada de un solo día,
sino hacia dónde se irá el dinero de Wall Street después de los informes.
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