El interés del mercado por Micron y SanDisk va en aumento; ¿dónde está el próximo “boom” de la memoria?$SNDK
La “gran estrella” Micron y SanDisk siguen persiguiendo precios y la relación costo-efectividad ha bajado de forma evidente$MU
Pero el ciclo del sector de la memoria no ha terminado; es posible que el capital empiece a moverse desde los líderes hacia empresas más “ocultas” de la cadena industrial
Al fin y al cabo, cuanto más potente sea la capacidad de cómputo de la IA, mayor será la demanda de memoria, transmisión de datos e interfaces de alta velocidad; los verdaderos beneficiados no necesariamente serán solo Micron y SanDisk
Por ejemplo, Silicon Motion Technology (SIMO), que se centra principalmente en chips controladores para SSD y NAND; se puede entender como el “cerebro” de los dispositivos de almacenamiento
Rambus (RMBS) se parece más a una “caseta de cobro” en el ámbito de la memoria de alta velocidad: gana dinero con tecnologías de interfaz y licencias de patentes. Sus resultados son estables, pero su valoración tampoco es baja
Si buscamos además una mayor elasticidad, Everspin (MRAM) fabrica memoria magnetorresistiva (MRAM), con especial entrada en escenarios especiales como automoción, industria y aeroespacial. Su tamaño de mercado es pequeño y sus fluctuaciones grandes; se trata de un tipo de activo de alto riesgo y alta elasticidad
En cuanto a GSI Technology (GSIT), el potencial de imaginación es el mayor, pero por ahora sigue siendo más bien un concepto: su tecnología central aún está a tiempo de acercarse a generar ingresos reales, y el riesgo también es el más alto
Así que, si el sector de almacenamiento sigue fortaleciéndose, el capital quizá no vaya a seguir aferrado siempre a Micron y SanDisk; los proveedores de segunda línea, los controladores, las interfaces y las tecnologías de almacenamiento nuevas podrían convertirse en el objetivo de la siguiente etapa
¡Estas empresas vale la pena tenerlas en la mira!
La “gran estrella” Micron y SanDisk siguen persiguiendo precios y la relación costo-efectividad ha bajado de forma evidente$MU
Pero el ciclo del sector de la memoria no ha terminado; es posible que el capital empiece a moverse desde los líderes hacia empresas más “ocultas” de la cadena industrial
Al fin y al cabo, cuanto más potente sea la capacidad de cómputo de la IA, mayor será la demanda de memoria, transmisión de datos e interfaces de alta velocidad; los verdaderos beneficiados no necesariamente serán solo Micron y SanDisk
Por ejemplo, Silicon Motion Technology (SIMO), que se centra principalmente en chips controladores para SSD y NAND; se puede entender como el “cerebro” de los dispositivos de almacenamiento
Rambus (RMBS) se parece más a una “caseta de cobro” en el ámbito de la memoria de alta velocidad: gana dinero con tecnologías de interfaz y licencias de patentes. Sus resultados son estables, pero su valoración tampoco es baja
Si buscamos además una mayor elasticidad, Everspin (MRAM) fabrica memoria magnetorresistiva (MRAM), con especial entrada en escenarios especiales como automoción, industria y aeroespacial. Su tamaño de mercado es pequeño y sus fluctuaciones grandes; se trata de un tipo de activo de alto riesgo y alta elasticidad
En cuanto a GSI Technology (GSIT), el potencial de imaginación es el mayor, pero por ahora sigue siendo más bien un concepto: su tecnología central aún está a tiempo de acercarse a generar ingresos reales, y el riesgo también es el más alto
Así que, si el sector de almacenamiento sigue fortaleciéndose, el capital quizá no vaya a seguir aferrado siempre a Micron y SanDisk; los proveedores de segunda línea, los controladores, las interfaces y las tecnologías de almacenamiento nuevas podrían convertirse en el objetivo de la siguiente etapa
¡Estas empresas vale la pena tenerlas en la mira!