#bstockscis @BinanceCIS Vuelvo a releer estas dos publicaciones porque los porcentajes se sienten como si fueran errores tipográficos. No lo son. Vamos a repasarlas.
Micron ($MUB) — fiscal Q3, reportado el 24 de junio 📊 Ingresos: $41.46B vs $35.84B est. → +15.7% superación 📊 EPS ajustado: $25.11 vs $20.78 est. → +20.8% superación ☁️ Ingresos de memoria en la nube: $13.77B, +300% interanual 🏢 Ingresos de centros de datos: $11.5B, más de 7x interanual 📈 Acción: +270% en YTD, +15–17% en la sesión posterior al reporte
SanDisk ($SNDKB ) — fiscal Q4, reportado el 5 de agosto (probablemente más afilado) 📊 Ingresos: $8.965B, +372% interanual, +51% secuencialmente 📊 EPS diluido GAAP: $43.97 🏢 Ingresos de centros de datos: $2.977B, +103% QoQ 🏢 Ingresos de centros de datos para el año completo: $5.153B, +437% interanual
Aquí está el detalle que realmente importa: la gerencia atribuye aproximadamente ⅓ del salto secuencial a un mayor volumen y ⅔ a mejores precios. Esto no es solo “más demanda” — es un verdadero poder de fijación de precios que regresa a un mercado que estaba comoditizado, por primera vez en años. 💪
Lo que une a ambos 🔗 Micron dice que los déficits de suministro pueden tardar considerablemente en resolverse — el suministro de la industria solo mejorará gradualmente hasta 2028. La producción de HBM supuestamente ya está reservada hasta 2027. SanDisk respaldó esa lectura con una recompra adicional de $14B por encima de la capacidad restante — apostando su propio efectivo a que el entorno de precios no es una anomalía de un solo trimestre.
Dos proveedores, crecimiento de 300%+, suministro bloqueado hasta 2028 — todavía no huele a un pico para mí. ¿Estás comprando este superciclo de memoria o esperando una corrección? 🌊📈
@BinanceCIS $MUB $SNDKB #bStocksCIS
Micron ($MUB) — fiscal Q3, reportado el 24 de junio 📊 Ingresos: $41.46B vs $35.84B est. → +15.7% superación 📊 EPS ajustado: $25.11 vs $20.78 est. → +20.8% superación ☁️ Ingresos de memoria en la nube: $13.77B, +300% interanual 🏢 Ingresos de centros de datos: $11.5B, más de 7x interanual 📈 Acción: +270% en YTD, +15–17% en la sesión posterior al reporte
SanDisk ($SNDKB ) — fiscal Q4, reportado el 5 de agosto (probablemente más afilado) 📊 Ingresos: $8.965B, +372% interanual, +51% secuencialmente 📊 EPS diluido GAAP: $43.97 🏢 Ingresos de centros de datos: $2.977B, +103% QoQ 🏢 Ingresos de centros de datos para el año completo: $5.153B, +437% interanual
Aquí está el detalle que realmente importa: la gerencia atribuye aproximadamente ⅓ del salto secuencial a un mayor volumen y ⅔ a mejores precios. Esto no es solo “más demanda” — es un verdadero poder de fijación de precios que regresa a un mercado que estaba comoditizado, por primera vez en años. 💪
Lo que une a ambos 🔗 Micron dice que los déficits de suministro pueden tardar considerablemente en resolverse — el suministro de la industria solo mejorará gradualmente hasta 2028. La producción de HBM supuestamente ya está reservada hasta 2027. SanDisk respaldó esa lectura con una recompra adicional de $14B por encima de la capacidad restante — apostando su propio efectivo a que el entorno de precios no es una anomalía de un solo trimestre.
Dos proveedores, crecimiento de 300%+, suministro bloqueado hasta 2028 — todavía no huele a un pico para mí. ¿Estás comprando este superciclo de memoria o esperando una corrección? 🌊📈
@BinanceCIS $MUB $SNDKB #bStocksCIS