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Una línea de DC acaba de echar gasolina sobre un acuerdo comercial que ya estaba caliente.
Qué pasó: 💾
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, le dijo al WSJ que Estados Unidos se opone a que Apple use proveedores chinos de memoria, CXMT y YMTC. Dijo que la escasez debe resolverse “de otra manera” y que Apple fue informada directamente.
El mercado ya está ajustado: los centros de datos de IA están absorbiendo el suministro de DRAM/NAND y empujando los precios al alza. Si Apple, uno de los mayores compradores del mundo, es desviado de China, esa demanda fluye directamente hacia Micron, SanDisk, Western Digital, SK hynix.
Próximo catalizador: El Congreso quiere que Apple aclare para el 21 de agosto. 📅
Mi opinión:
Esto no es solo hype. La escasez de suministro de IA es real y la desacoplación EE. UU.-China en chips se está volviendo estructural. Dicho esto, este movimiento se está moviendo ahora mismo por el sentimiento: Apple aún no ha cambiado oficialmente su cadena de suministro.
El impulso a corto plazo es fuerte.
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Una línea de DC acaba de echar gasolina sobre un acuerdo comercial que ya estaba caliente.
Qué pasó: 💾
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, le dijo al WSJ que Estados Unidos se opone a que Apple use proveedores chinos de memoria, CXMT y YMTC. Dijo que la escasez debe resolverse “de otra manera” y que Apple fue informada directamente.
El mercado ya está ajustado: los centros de datos de IA están absorbiendo el suministro de DRAM/NAND y empujando los precios al alza. Si Apple, uno de los mayores compradores del mundo, es desviado de China, esa demanda fluye directamente hacia Micron, SanDisk, Western Digital, SK hynix.
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Mi opinión:
Esto no es solo hype. La escasez de suministro de IA es real y la desacoplación EE. UU.-China en chips se está volviendo estructural. Dicho esto, este movimiento se está moviendo ahora mismo por el sentimiento: Apple aún no ha cambiado oficialmente su cadena de suministro.
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