Bank of America cree que las preocupaciones sobre un “recorte de especificaciones” permanente en el Rubin Ultra de $NVDA han sido exageradas. Consideran que la memoria de ~1TB acabará siendo una necesidad (especialmente para la IA física).
NVIDIA está evaluando configuraciones tan bajas como 192GB debido a las limitaciones de suministro de HBM y de la certificación HBM4e, pero el informe señala que el rendimiento cae de forma pronunciada por debajo de 500GB, mientras que la cadena de suministro ya se está desplazando hacia apilamientos de mayor capacidad.
Esto hace que el recorte de especificaciones actual parezca más bien un cuello de botella temporal, en lugar de un cambio en la necesidad de memoria, algo que mantiene el impulso detrás del $MU y el $SKHY , ya que HBM4e y HBM5 se expanden hasta 500GB a 1TB por acelerador.
NVIDIA está evaluando configuraciones tan bajas como 192GB debido a las limitaciones de suministro de HBM y de la certificación HBM4e, pero el informe señala que el rendimiento cae de forma pronunciada por debajo de 500GB, mientras que la cadena de suministro ya se está desplazando hacia apilamientos de mayor capacidad.
Esto hace que el recorte de especificaciones actual parezca más bien un cuello de botella temporal, en lugar de un cambio en la necesidad de memoria, algo que mantiene el impulso detrás del $MU y el $SKHY , ya que HBM4e y HBM5 se expanden hasta 500GB a 1TB por acelerador.