SanDisk sube alrededor de un 10%, manteniendo la fuerte recuperación de la semana pasada del 35%; Micron sube aproximadamente un 6%, y el ETF de memoria (DRAM) de Roundhill sube cerca de un 7%, mientras todo el sector de almacenamiento sigue fortaleciéndose.
Hoy, es el resultado de la acumulación de tres catalizadores:
Primero, el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, hizo hoy una declaración: el gobierno “no está de acuerdo” con que Apple compre chips DRAM y NAND a ChangXin Memory Technologies (CXMT) y Yangtze Memory Technologies (YMTC). Esta postura impulsa directamente las expectativas del mercado sobre la demanda de los fabricantes de memoria estadounidenses.
Segundo, Elon Musk publicó el fin de semana en X que la memoria se está convirtiendo en el mayor cuello de botella para la IA. Esta declaración hizo que SanDisk, Micron y SK hynix saltaran al alza en bloque.
Tercero, aún no se ha disipado el “calor” del objetivo de margen bruto del 80% en el Investor Day de SanDisk la semana pasada; a la vez, Bank of America y JPMorgan publicaron informes optimistas. BofA elevó su precio objetivo para Micron y proyecta que el EPS superará los 230 dólares en 2030.
Hoy, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años también sube de forma simultánea hasta 5.29%, el nivel más alto desde 2019; aun así, las acciones de almacenamiento no fueron presionadas por el mercado de bonos, lo que indica que la certeza de la demanda de memoria para IA, según el mercado, es suficiente para contrarrestar la presión del alza de la tasa libre de riesgo.
Datos de contexto: en lo que va de este año, SanDisk ya acumula una subida de más del 656%, pero aún está a unos 19.7% de la cima de junio; esta racha de rebote está compensando el “bache” dejado por la venta de julio, no marcando nuevos máximos.
$MU
$SKHYNIX
#美国存储股延续涨势闪迪涨10.5%
Hoy, es el resultado de la acumulación de tres catalizadores:
Primero, el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, hizo hoy una declaración: el gobierno “no está de acuerdo” con que Apple compre chips DRAM y NAND a ChangXin Memory Technologies (CXMT) y Yangtze Memory Technologies (YMTC). Esta postura impulsa directamente las expectativas del mercado sobre la demanda de los fabricantes de memoria estadounidenses.
Segundo, Elon Musk publicó el fin de semana en X que la memoria se está convirtiendo en el mayor cuello de botella para la IA. Esta declaración hizo que SanDisk, Micron y SK hynix saltaran al alza en bloque.
Tercero, aún no se ha disipado el “calor” del objetivo de margen bruto del 80% en el Investor Day de SanDisk la semana pasada; a la vez, Bank of America y JPMorgan publicaron informes optimistas. BofA elevó su precio objetivo para Micron y proyecta que el EPS superará los 230 dólares en 2030.
Hoy, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años también sube de forma simultánea hasta 5.29%, el nivel más alto desde 2019; aun así, las acciones de almacenamiento no fueron presionadas por el mercado de bonos, lo que indica que la certeza de la demanda de memoria para IA, según el mercado, es suficiente para contrarrestar la presión del alza de la tasa libre de riesgo.
Datos de contexto: en lo que va de este año, SanDisk ya acumula una subida de más del 656%, pero aún está a unos 19.7% de la cima de junio; esta racha de rebote está compensando el “bache” dejado por la venta de julio, no marcando nuevos máximos.
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