消费者信心创历史新低，股市却一路新高，这种背离我盯了好几天。资金明显从现金往股票和AI挤，商品也跟着沾光，但比特币这个周期里被晾在一边。我更在意的是，这种忽视到底是暂时的错配，还是资金真的在重新定义资产优先级。先看看后续轮动会不会回头补上这一块。