Conclusión primero: el apretón de cortos de esta hora solo ocurrió en plataformas centralizadas; del lado on-chain, a las personas en la dirección opuesta se las llevaron.
En la última hora, en toda la red se liquidaron 93,59 millones de dólares y 2.945 operaciones; los cortos fueron 83,32 millones, que representan el 89%. Si lo desglosas por plataformas, en nueve de cada diez casos la dirección coincide: OKX 2,009 millones de dólares en cortos, 95,1%; Gate 1,06 millones, 94,8%; Binance 2,212 millones, 77,5%; Bybit 903 mil, 83%; Bitget 331 mil, 92,9%.
Hyperliquid es la única que va en sentido contrario. De los 189 mil millones de yuanes? (no), es 189.0k más?（错）; en realidad: 189.9k largos con 164k, y 869 mil?（错）
Se puede ver claramente de quién fueron las liquidaciones. En esta hora, OKX solo usó 312 operaciones para liquidar 2,009 millones, con 6,438 USD por operación; Gate liquidó 214 para 1.06 millones, 4,952 por operación; Binance con 1,226 operaciones apenas llegó a 2.21 millones, 1,804 por operación. Las dos primeras plataformas liquidaron grandes posiciones de shorts; en Binance, la concentración de retail es la más alta.
El campo de batalla principal está en $ETH : en 1h se liquidaron 4.635 millones; de eso, los shorts son 4.608 millones y los longs solo 265 mil dólares. Pero el volumen de posiciones en 24h apenas sube +0.45% hasta 20.6 mil millones; en $BTC eran 40.94 mil millones y todavía cayó -0.12%. Se limpiaron los shorts; no entró dinero nuevo, así que es una liquidación “de consumo” para provocar el squeeze.
También hay ejemplos en la dirección contraria. $KAITO : en 1h se liquidaron 161 mil, y los longs representan 93.5%; el fee anualizado -34.9% indica que los shorts están pagando para compensar intereses, pero al final los que subieron (y fueron expulsados) siguieron siendo los longs. En CASHCAT, las 76 operaciones son todas longs, cero shorts, y el volumen de posiciones en 24h se contrajo 16.7%.
Cuando se alarga la ventana, la dirección cambia de signo: en 24h, en toda la red hubo 83.81 millones y 47,200 operaciones; los longs 57.15 millones, 68.2%. Se “mata” a los longs durante el día; en la última hora se hace el squeeze de shorts. Índice de Miedo y Codicia: 31; temporada de altcoins: 62.
En el mismo momento, dos mercados liquidan a gente opuesta. ¿A cuál criterio le crees más: al de la dirección de 1 hora o al de 24 horas?
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