Estados Unidos presiona a 35 países para que “elijan entre China y EE. UU.” en la IA; en esencia, es una disputa por el control de la cadena industrial de poder de cómputo, chips y minerales clave.
A medida que la industria china de la IA acelera su iteración y aumenta la influencia de su ecosistema de código abierto, para el lado estadounidense ya no basta con frenar la expansión mediante el embargo de chips. Entonces, elevó la iniciativa “Paz de Silicio” a un régimen de acceso exclusivo: quienes firmen la “Declaración de Oportunidades de la Inteligencia Artificial” de Estados Unidos no podrán participar en la organización mundial de cooperación en IA que lidera China, en un intento de cerrar desde el origen las vías externas por las que China obtiene poder de cómputo de alto nivel y recursos clave como tierras raras, galio y germanio.
Al trasladarlo a los mercados de EE. UU., Nvidia (NVDA)📈, Microsoft (MSFT)📈 y Broadcom (AVGO)📈, como vendedores principales de chips de cómputo de IA, servicios en la nube y chips de red para IA, se han beneficiado a largo plazo de la ventaja de la cadena de suministro impulsada por una coalición liderada por Estados Unidos. Sin embargo, a corto plazo, las ratios precio/beneficio TTM recientes de las tres compañías son de 34.48, 27.60 y 65.39 respectivamente; AVGO llegó a caer un 5.94% en un solo día. Con la combinación de la confrontación geopolítica y las valoraciones en niveles altos, no se puede ignorar la presión de inestabilidad y posible corrección a corto plazo📉.
A largo plazo📈: apuesta por NVDA/MSFT/AVGO. A corto plazo📉: precaución ante una retirada de la valoración; no conviene perseguir precios.#美国拟迫各国在美中AI阵营选边
$NVDA
$MSFT
$AVGO
A medida que la industria china de la IA acelera su iteración y aumenta la influencia de su ecosistema de código abierto, para el lado estadounidense ya no basta con frenar la expansión mediante el embargo de chips. Entonces, elevó la iniciativa “Paz de Silicio” a un régimen de acceso exclusivo: quienes firmen la “Declaración de Oportunidades de la Inteligencia Artificial” de Estados Unidos no podrán participar en la organización mundial de cooperación en IA que lidera China, en un intento de cerrar desde el origen las vías externas por las que China obtiene poder de cómputo de alto nivel y recursos clave como tierras raras, galio y germanio.
Al trasladarlo a los mercados de EE. UU., Nvidia (NVDA)📈, Microsoft (MSFT)📈 y Broadcom (AVGO)📈, como vendedores principales de chips de cómputo de IA, servicios en la nube y chips de red para IA, se han beneficiado a largo plazo de la ventaja de la cadena de suministro impulsada por una coalición liderada por Estados Unidos. Sin embargo, a corto plazo, las ratios precio/beneficio TTM recientes de las tres compañías son de 34.48, 27.60 y 65.39 respectivamente; AVGO llegó a caer un 5.94% en un solo día. Con la combinación de la confrontación geopolítica y las valoraciones en niveles altos, no se puede ignorar la presión de inestabilidad y posible corrección a corto plazo📉.
A largo plazo📈: apuesta por NVDA/MSFT/AVGO. A corto plazo📉: precaución ante una retirada de la valoración; no conviene perseguir precios.#美国拟迫各国在美中AI阵营选边
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