Tras bambalinas de las carreras de IA: por qué miro no los chips, sino su «sello» 🔬
Todos en masa corren a comprar $NVDAB , $AMDB o $MSFTB con cada noticia sobre IA. Pero si miras el mercado desde la física de la producción, esta carrera tiene un cuello de botella (bottleneck) del que ni el 90% del comercio minorista se da cuenta.
Ninguna Nvidia ni AMD puede imprimir ni un solo chip sin instalaciones de litografía EUV de $ASMLB (ASML).
Mientras los gigantes queman miles de millones de dólares en Capex y se disputan porciones de mercado:
Están obligados a comprar equipos a un único monopolio.
La complejidad del proceso de fabricación crece → el valor de la infraestructura de litografía aumenta de forma exponencial.
A diferencia de los desarrolladores de software o de modelos, donde el líder cambia cada mes, el proveedor físico de equipos está fijado para años.
Para mí, bStocks es justo una forma de armar una cartera no de «favoritos actuales del hype», sino de monopolistas duros de la infraestructura.
¿Y cómo seleccionan ustedes el sector de IA en bStocks?
@BinanceCIS #bStocksCIS
Todos en masa corren a comprar $NVDAB , $AMDB o $MSFTB con cada noticia sobre IA. Pero si miras el mercado desde la física de la producción, esta carrera tiene un cuello de botella (bottleneck) del que ni el 90% del comercio minorista se da cuenta.
Ninguna Nvidia ni AMD puede imprimir ni un solo chip sin instalaciones de litografía EUV de $ASMLB (ASML).
Mientras los gigantes queman miles de millones de dólares en Capex y se disputan porciones de mercado:
Están obligados a comprar equipos a un único monopolio.
La complejidad del proceso de fabricación crece → el valor de la infraestructura de litografía aumenta de forma exponencial.
A diferencia de los desarrolladores de software o de modelos, donde el líder cambia cada mes, el proveedor físico de equipos está fijado para años.
Para mí, bStocks es justo una forma de armar una cartera no de «favoritos actuales del hype», sino de monopolistas duros de la infraestructura.
¿Y cómo seleccionan ustedes el sector de IA en bStocks?
@BinanceCIS #bStocksCIS