JP Morgan acaba de actualizar su perspectiva de oferta y demanda de HBM hasta 2028. ¿La conclusión? Se va a apretar más de lo que pensaban en mayo.
La escasez de HBM no va a aliviarse en el corto plazo. De hecho, la demanda está acelerando más rápido de lo que la oferta puede alcanzar. Esto importa para cualquiera que esté siguiendo la construcción de la infraestructura de IA: la memoria es el cuello de botella y está empeorando antes de mejorar.
Vigila <t-1/> y el sector de memoria en general. Cuando la oferta no puede mantenerse al ritmo de la demanda durante tanto tiempo, el poder de fijación de precios se mantiene en manos de los fabricantes. Ese es el panorama.
Aún en 2028 se ve una situación ajustada. Planifica en consecuencia.
La escasez de HBM no va a aliviarse en el corto plazo. De hecho, la demanda está acelerando más rápido de lo que la oferta puede alcanzar. Esto importa para cualquiera que esté siguiendo la construcción de la infraestructura de IA: la memoria es el cuello de botella y está empeorando antes de mejorar.
Vigila <t-1/> y el sector de memoria en general. Cuando la oferta no puede mantenerse al ritmo de la demanda durante tanto tiempo, el poder de fijación de precios se mantiene en manos de los fabricantes. Ese es el panorama.
Aún en 2028 se ve una situación ajustada. Planifica en consecuencia.