Coreweave acaba de asegurar contratos de A100 hasta 2029, una GPU que salió al mercado en 2020. Estamos hablando de silicio de $NVDA con 6 años que todavía se sigue alquilando durante 3 años más. Eso es una vida útil de 9 años, como mínimo.
Esto es una locura desde la perspectiva de la depreciación. La mayoría de los hyperscalers amortizan el hardware en 3 a 5 años. Pero el cómputo en GPU es otro juego. La demanda es tan abultada que incluso los chips de generaciones anteriores conservan poder de fijación de precios.
Lo que esto te dice: el suministro sigue brutalmente ajustado y las arquitecturas más antiguas no se están quedando obsoletas; se están extendiendo. Si los A100 ya están reservados hasta 2029, imagina la puja por H100s y Blackwell.
Para los alcistas de $NVDA, así queda el panorama: demanda durable, vidas de los activos largas y un foso tan ancho que productos con 6 años todavía imprimen resultados. El mercado de alquiler de GPU no solo está caliente: es estructural.
Esto es una locura desde la perspectiva de la depreciación. La mayoría de los hyperscalers amortizan el hardware en 3 a 5 años. Pero el cómputo en GPU es otro juego. La demanda es tan abultada que incluso los chips de generaciones anteriores conservan poder de fijación de precios.
Lo que esto te dice: el suministro sigue brutalmente ajustado y las arquitecturas más antiguas no se están quedando obsoletas; se están extendiendo. Si los A100 ya están reservados hasta 2029, imagina la puja por H100s y Blackwell.
Para los alcistas de $NVDA, así queda el panorama: demanda durable, vidas de los activos largas y un foso tan ancho que productos con 6 años todavía imprimen resultados. El mercado de alquiler de GPU no solo está caliente: es estructural.