¿Se dice que Apple fue a probar los chips de ChangXin Storage?
A primera vista parece solo buscar un plan B, pero en el fondo es el cálculo inteligente de Cook ante el auge de precios en la memoria.
1. Apple usa a ChangXin como carta para presionar precios $AAPL
ChangXin tiene actualmente una capacidad de producción difícil de aprovechar a gran escala para alterar el suministro global de Apple; pero mientras Apple realice las pruebas, recupera poder de negociación frente a Samsung, SK Hynix y Micron. Además, si solo se usan equipos para la venta en el mercado local, se puede evadir una parte del riesgo. $SKHY $MU
2. Solo se puede comprar producto estándar, no se puede hacer una personalización profunda
Limitado por las reglas regulatorias, Apple no puede transmitir especificaciones técnicas a ChangXin; esto significa que Apple no puede lograr que ChangXin fabrique chips a medida, sino que solo puede comprar productos estándar. Apple preferiría ajustar el diseño del circuito antes que frenar el avance; se ve cuán dolorosa está la presión sobre los costos de memoria
3. Probar el límite regulatorio
ChangXin está en una lista sensible, y Apple impulsa abiertamente las pruebas: por un lado, es mostrarle a Washington el estado actual de cómo la ola de IA está reventando la cadena de suministro del sector de consumo; por otro lado, también es para crear espacio para su margen bruto
✍️ Predicción de tendencias
A corto plazo, esto tendrá un impacto limitado en la cotización. Pero si se implementa de manera conforme, el margen bruto de las versiones de gama baja de iPhone y MacBook se reparará: es un beneficio tácito a largo plazo. En cambio, si se encuentra con una intervención estricta, podría provocar un retroceso temporal
En general, esta es una técnica típica con la que Cook recupera el control sobre la cadena de suministro durante el ciclo de la memoria que domina la IA. ¿Crees que Washington finalmente lo aprobará?
No es asesoramiento de inversión; DYOR
#苹果 #ChangXin Storage
A primera vista parece solo buscar un plan B, pero en el fondo es el cálculo inteligente de Cook ante el auge de precios en la memoria.
1. Apple usa a ChangXin como carta para presionar precios $AAPL
ChangXin tiene actualmente una capacidad de producción difícil de aprovechar a gran escala para alterar el suministro global de Apple; pero mientras Apple realice las pruebas, recupera poder de negociación frente a Samsung, SK Hynix y Micron. Además, si solo se usan equipos para la venta en el mercado local, se puede evadir una parte del riesgo. $SKHY $MU
2. Solo se puede comprar producto estándar, no se puede hacer una personalización profunda
Limitado por las reglas regulatorias, Apple no puede transmitir especificaciones técnicas a ChangXin; esto significa que Apple no puede lograr que ChangXin fabrique chips a medida, sino que solo puede comprar productos estándar. Apple preferiría ajustar el diseño del circuito antes que frenar el avance; se ve cuán dolorosa está la presión sobre los costos de memoria
3. Probar el límite regulatorio
ChangXin está en una lista sensible, y Apple impulsa abiertamente las pruebas: por un lado, es mostrarle a Washington el estado actual de cómo la ola de IA está reventando la cadena de suministro del sector de consumo; por otro lado, también es para crear espacio para su margen bruto
✍️ Predicción de tendencias
A corto plazo, esto tendrá un impacto limitado en la cotización. Pero si se implementa de manera conforme, el margen bruto de las versiones de gama baja de iPhone y MacBook se reparará: es un beneficio tácito a largo plazo. En cambio, si se encuentra con una intervención estricta, podría provocar un retroceso temporal
En general, esta es una técnica típica con la que Cook recupera el control sobre la cadena de suministro durante el ciclo de la memoria que domina la IA. ¿Crees que Washington finalmente lo aprobará?
No es asesoramiento de inversión; DYOR
#苹果 #ChangXin Storage