El sector de paneles solares muestra una fortaleza notable en el corto plazo. Sunrun (RUN) llegó a dispararse más de un 30% en un solo día 📈; First Solar (FSLR) tuvo un aumento de más del 50% en mayo 📈; y otras como Enphase Energy (ENPH) también avanzaron en conjunto 📈.
Los catalizadores clave son tres: primero, la generación eléctrica solar de EE. UU. superó por primera vez a la de carbón en mayo, con una cuota del 12,8%, lo que marca un cambio histórico en la posición de la industria; segundo, la ley de Trump de “Make America Great Again” (gran y bonita) entra en vigor: los nuevos proyectos de energía eólica y solar quedan fuera de los créditos fiscales mediante el nuevo marco, pero eso, paradójicamente, desató que más de 200 GW de proyectos fotovoltaicos se apresuren a asegurar la elegibilidad de los subsidios antes del 4 de julio, provocando un auge de instalación en el corto plazo; tercero, Sunrun se asoció con Tesla para entrar en el suministro eléctrico para centros de datos, construyendo una plataforma flexible de energía de 16 GW. La lógica de “la IA consume electricidad” reconfigura la valoración del sector. Además, se espera que la Sección 232 incluya aranceles a la importación de polisilicio y una prohibición a la importación de inversores, lo que lleva a que la cadena local de fabricación de FSLR.US reciba una subida de precio objetivo por parte de Wells Fargo hasta 320 dólares.
La perspectiva a corto y a largo plazo se divide claramente: a corto plazo 📈, se favorece la subida por la combinación de catalizadores de políticas, la ola de instalación y la demanda urgente de electricidad impulsada por IA; a largo plazo 📉, se mantiene una postura más prudente: tras la salida de los subsidios federales, se prevé que los precios de los PPA de energía limpia en EE. UU. aumenten entre un 40% y un 120%, que la instalación de energía solar residencial disminuya un 20% interanual y que ENPH y SEDG hayan sido degradadas a “reducir” por Morgan Stanley. FSLR, gracias a su tecnología de película delgada que evita la cadena de silicio cristalino de China, y con un backlog de pedidos de 479 GW, es de los pocos valores que cuentan con valor de configuración 📈 para el largo plazo. En conjunto, el sector es mejor para participación táctica en el corto plazo y selección cuidadosa a largo plazo, evitando una postura de “subir sin matices”. #美国太阳能股盘前上涨
$RUN.US
$FSLR.US
$ENPH.US
Los catalizadores clave son tres: primero, la generación eléctrica solar de EE. UU. superó por primera vez a la de carbón en mayo, con una cuota del 12,8%, lo que marca un cambio histórico en la posición de la industria; segundo, la ley de Trump de “Make America Great Again” (gran y bonita) entra en vigor: los nuevos proyectos de energía eólica y solar quedan fuera de los créditos fiscales mediante el nuevo marco, pero eso, paradójicamente, desató que más de 200 GW de proyectos fotovoltaicos se apresuren a asegurar la elegibilidad de los subsidios antes del 4 de julio, provocando un auge de instalación en el corto plazo; tercero, Sunrun se asoció con Tesla para entrar en el suministro eléctrico para centros de datos, construyendo una plataforma flexible de energía de 16 GW. La lógica de “la IA consume electricidad” reconfigura la valoración del sector. Además, se espera que la Sección 232 incluya aranceles a la importación de polisilicio y una prohibición a la importación de inversores, lo que lleva a que la cadena local de fabricación de FSLR.US reciba una subida de precio objetivo por parte de Wells Fargo hasta 320 dólares.
La perspectiva a corto y a largo plazo se divide claramente: a corto plazo 📈, se favorece la subida por la combinación de catalizadores de políticas, la ola de instalación y la demanda urgente de electricidad impulsada por IA; a largo plazo 📉, se mantiene una postura más prudente: tras la salida de los subsidios federales, se prevé que los precios de los PPA de energía limpia en EE. UU. aumenten entre un 40% y un 120%, que la instalación de energía solar residencial disminuya un 20% interanual y que ENPH y SEDG hayan sido degradadas a “reducir” por Morgan Stanley. FSLR, gracias a su tecnología de película delgada que evita la cadena de silicio cristalino de China, y con un backlog de pedidos de 479 GW, es de los pocos valores que cuentan con valor de configuración 📈 para el largo plazo. En conjunto, el sector es mejor para participación táctica en el corto plazo y selección cuidadosa a largo plazo, evitando una postura de “subir sin matices”. #美国太阳能股盘前上涨
$RUN.US
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