Verificación del tiempo de espera✨💵
Publicación
--Alcista
Dolphin晴竹
·
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Recientemente volví a revisar en detalle la cadena de la industria de la IA y descubrí un cambio:
Durante los últimos dos años, el mercado se centró en las GPU y la capacidad de cómputo, pero a medida que los centros de datos de IA siguen expandiéndose, los nuevos cuellos de botella se están desplazando gradualmente hacia la “memoria/almacenamiento”.
Sin suficiente HBM y almacenamiento de alto rendimiento, ni siquiera las GPU más potentes pueden liberar todo su potencial.
Así que esta vez, decidí enfocarme en SanDisk y en SK hynix.
Los últimos resultados de SanDisk vuelven a confirmar la demanda de almacenamiento para IA; el negocio de centros de datos se ha convertido en un impulsor de crecimiento importante. En cuanto a SK hynix, es un actor clave en la cadena de la industria de HBM y sigue beneficiándose de la demanda de aceleradores de IA.
Por supuesto, en este punto el precio no es barato.
El mercado ya sabe que la IA es el futuro; el riesgo real no es que no haya historia, sino que las expectativas sean demasiado altas.
Mi enfoque no es perseguir subidas, sino buscar oportunidades para la siguiente fase de la infraestructura de IA durante los ajustes del mercado.
Actualmente mantengo varias posiciones largas:
$SNDK 1200 por la zona de
$SKHYNIX 1050 por la zona de
A continuación, me centraré en tres variables:
1. Si el gasto de capital (capex) de la IA sigue creciendo
2. Si el ciclo de almacenamiento continúa en tendencia alcista
3. Si el desempeño de las empresas líderes puede seguir cumpliéndose
En la primera fase, se compra capacidad de cómputo de IA; en la segunda, posiblemente se compren las infraestructuras base que sostienen la ejecución del cómputo.
La lógica no se materializará en un solo día: hay que esperar con paciencia a que el mercado la valide.
Durante los últimos dos años, el mercado se centró en las GPU y la capacidad de cómputo, pero a medida que los centros de datos de IA siguen expandiéndose, los nuevos cuellos de botella se están desplazando gradualmente hacia la “memoria/almacenamiento”.
Sin suficiente HBM y almacenamiento de alto rendimiento, ni siquiera las GPU más potentes pueden liberar todo su potencial.
Así que esta vez, decidí enfocarme en SanDisk y en SK hynix.
Los últimos resultados de SanDisk vuelven a confirmar la demanda de almacenamiento para IA; el negocio de centros de datos se ha convertido en un impulsor de crecimiento importante. En cuanto a SK hynix, es un actor clave en la cadena de la industria de HBM y sigue beneficiándose de la demanda de aceleradores de IA.
Por supuesto, en este punto el precio no es barato.
El mercado ya sabe que la IA es el futuro; el riesgo real no es que no haya historia, sino que las expectativas sean demasiado altas.
Mi enfoque no es perseguir subidas, sino buscar oportunidades para la siguiente fase de la infraestructura de IA durante los ajustes del mercado.
Actualmente mantengo varias posiciones largas:
$SNDK 1200 por la zona de
$SKHYNIX 1050 por la zona de
A continuación, me centraré en tres variables:
1. Si el gasto de capital (capex) de la IA sigue creciendo
2. Si el ciclo de almacenamiento continúa en tendencia alcista
3. Si el desempeño de las empresas líderes puede seguir cumpliéndose
En la primera fase, se compra capacidad de cómputo de IA; en la segunda, posiblemente se compren las infraestructuras base que sostienen la ejecución del cómputo.
La lógica no se materializará en un solo día: hay que esperar con paciencia a que el mercado la valide.
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