Hablando otra vez de las operaciones: los de este grupo no dan la talla en la cabeza; encadenemos algunas.

Un gran ciclo de oscilaciones en el mercado de valores de EE. UU. que va en contra del ciclo macro

La expectativa de subidas de tipos no es que vayan a subir. Este año yo predije que el mercado se centrará en que antes del junio no se abrirá el estrecho (ya cerré la posición), y que este año no habrá subidas de tipos.

CXMT $Changxin es para compensar el diferencial de oferta y demanda generado por el descuento/adelanto: $SKHY

186 de $SPCX 110 para cerrar posiciones en corto

Todo lo anterior son opiniones sin “post-mortem”; en publicaciones anteriores puedes encontrarlas.

Y esta vez, en la operación de Meili City, yo quería esperar a que CXMT subiera dos días para ir aumentando el corto poco a poco.

Pero resulta que Meili City fue más rápido incluso que yo: el retroceso a mitad de camino de Hailixi me afectó poco en mi posición.

La culpa es mía por ser demasiado conservador; no he operado tanto en el mercado de EE. UU.

La jefa dijo que incluso el fin de semana, en bstcok, el volumen de operaciones superó los mil millones de dólares.

Ese gran incremento de volumen de operaciones apareció en dos lugares:

Uno: al principio, cuando los fondos de cobertura trasladaron sus posiciones desde Hailixi a Meili City.

Dos: este fin de semana, el precio del petróleo cayó y salió a cotizar CXMT.

Por los patrones de trading se puede ver que muchas de esas operaciones siguen hábitos de capital tradicional.

Y también muestra que mucho capital tradicional ya se ha metido en Binance; el desarrollo va rapidísimo, ¿no?