¡El almacenamiento está a punto de transformarse!
Si no me crees
puedes ver lo que publico
justo en el último mes
el ánimo del mercado ha pasado de
almacén para siempre → almacenamiento en exceso
muchísima gente dice que el almacenamiento se acabó
pero, ¿de verdad se acabó el almacenamiento?
en realidad, la razón de esta ronda de caída
es que Estados Unidos quiere arrebatar el control del almacenamiento
¿por qué?
porque en el comercio internacional del pasado,
Estados Unidos siempre ha desempeñado el papel de
el gran hermano que se queda con la carne
y el pequeño que se conforma con la sopa
pero esta vez
el pequeño hermano Corea del Sur quiere sentarse en la mesa
y competir con el gran hermano por la carne
hace un mes, aproximadamente, la empresa de IA de EE. UU.
quería construir centros de datos
resultado: empresas como $SAMSUNG $SKHY
directamente subieron los precios
y tampoco había posibilidad de contratos a largo plazo
cómo podría EE. UU., tras construir con tanto esfuerzo
toda una cadena de industria de IA,
permitirte que sueltes el cuello con Corea del Sur, pequeño hermanito
aunque EE. UU. no es fuerte en manufactura
sí se les da bien a través de las finanzas
quitarse las cosas que necesitan
hace un tiempo, empresas como Microsoft subieron precios
los servidores de nueva generación de Nvidia
se anuncian como de 1.5T para arriba
llegaron toda clase de alardes a favor del mercado
caballos, serpientes y fantasmas
después de que en ADR de acciones de EE. UU. de SK se completara,
ustedes ya lo vieron
han aparecido todo tipo de historias de miedo
pero, ¿el almacenamiento es solo una apuesta especulativa?
no. cuando en el futuro la IA entre en
campos como procesamiento de imágenes, video y conducción autónoma,
la memoria necesaria se disparará
aumentando en múltiplos geométricos
y sin embargo tú, Hynix (海力士), Samsung,
pretendes monopolizarlo
esto seguro recibirá una cacería por parte de EE. UU.
hoy vimos que ya salieron
todo tipo de contratos a largo plazo
lo que sigue es lo más importante:
el desarrollo del almacenamiento a partir de aquí:
1. EE. UU. usa esta caída para recoger las acciones manchadas de sangre
la recomendación es DCA (inversión periódica) + comprar más cuando haya una gran caída
2. cuando la capital de Wall Street ya tenga suficientes posiciones,
comienzan a impulsar para que sus propios gigantes industriales,
como Nvidia, firmen acuerdos a largo plazo
al menos extenderlos a 5-10 años
pero con incrementos de precio moderados cada año
3. luego, expandir la producción en EE. UU.
el dinero ganado a partir de EE. UU. debe quedarse en EE. UU.
(esto es muy de EE. UU. 😂)
4. en el lado de consumo electrónico no se debe subir demasiado los precios
actualmente vemos que el aumento de precio de $DRAM
ya ha empezado a causar inflación
y por eso también se irá relajando gradualmente la restricción a Longxin (长鑫)
introducir de forma adecuada un “pez gato”
(como cuando en su día Shanghai trajo a Tesla)
cuando se completen todos estos puntos,
entonces el almacenamiento realmente habrá terminado de transformarse
de acción cíclica a “vaca lechera” que genera efectivo
si el dram pudiera caer cerca de 45,
puedes comprar con el 40% de la posición
#长鑫存储科创板IPO募资579亿元
Si no me crees
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justo en el último mes
el ánimo del mercado ha pasado de
almacén para siempre → almacenamiento en exceso
muchísima gente dice que el almacenamiento se acabó
pero, ¿de verdad se acabó el almacenamiento?
en realidad, la razón de esta ronda de caída
es que Estados Unidos quiere arrebatar el control del almacenamiento
¿por qué?
porque en el comercio internacional del pasado,
Estados Unidos siempre ha desempeñado el papel de
el gran hermano que se queda con la carne
y el pequeño que se conforma con la sopa
pero esta vez
el pequeño hermano Corea del Sur quiere sentarse en la mesa
y competir con el gran hermano por la carne
hace un mes, aproximadamente, la empresa de IA de EE. UU.
quería construir centros de datos
resultado: empresas como $SAMSUNG $SKHY
directamente subieron los precios
y tampoco había posibilidad de contratos a largo plazo
cómo podría EE. UU., tras construir con tanto esfuerzo
toda una cadena de industria de IA,
permitirte que sueltes el cuello con Corea del Sur, pequeño hermanito
aunque EE. UU. no es fuerte en manufactura
sí se les da bien a través de las finanzas
quitarse las cosas que necesitan
hace un tiempo, empresas como Microsoft subieron precios
los servidores de nueva generación de Nvidia
se anuncian como de 1.5T para arriba
llegaron toda clase de alardes a favor del mercado
caballos, serpientes y fantasmas
después de que en ADR de acciones de EE. UU. de SK se completara,
ustedes ya lo vieron
han aparecido todo tipo de historias de miedo
pero, ¿el almacenamiento es solo una apuesta especulativa?
no. cuando en el futuro la IA entre en
campos como procesamiento de imágenes, video y conducción autónoma,
la memoria necesaria se disparará
aumentando en múltiplos geométricos
y sin embargo tú, Hynix (海力士), Samsung,
pretendes monopolizarlo
esto seguro recibirá una cacería por parte de EE. UU.
hoy vimos que ya salieron
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lo que sigue es lo más importante:
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1. EE. UU. usa esta caída para recoger las acciones manchadas de sangre
la recomendación es DCA (inversión periódica) + comprar más cuando haya una gran caída
2. cuando la capital de Wall Street ya tenga suficientes posiciones,
comienzan a impulsar para que sus propios gigantes industriales,
como Nvidia, firmen acuerdos a largo plazo
al menos extenderlos a 5-10 años
pero con incrementos de precio moderados cada año
3. luego, expandir la producción en EE. UU.
el dinero ganado a partir de EE. UU. debe quedarse en EE. UU.
(esto es muy de EE. UU. 😂)
4. en el lado de consumo electrónico no se debe subir demasiado los precios
actualmente vemos que el aumento de precio de $DRAM
ya ha empezado a causar inflación
y por eso también se irá relajando gradualmente la restricción a Longxin (长鑫)
introducir de forma adecuada un “pez gato”
(como cuando en su día Shanghai trajo a Tesla)
cuando se completen todos estos puntos,
entonces el almacenamiento realmente habrá terminado de transformarse
de acción cíclica a “vaca lechera” que genera efectivo
si el dram pudiera caer cerca de 45,
puedes comprar con el 40% de la posición
#长鑫存储科创板IPO募资579亿元