El analista de Citrini, Jukan, publicó una respuesta en la que abordó los recientes rumores del mercado sobre notas bajistas para NAND y noticias negativas sobre negociaciones de precios de QLC. No es sorprendente que, cuando SanDisk y Meta firmaron un acuerdo a largo plazo, aceptaran precios por debajo de la cotización inicial. SanDisk es uno de los proveedores de NAND más proactivos a la hora de perseguir acuerdos a largo plazo (LTA), planeando asignar más del 50% del volumen total de sus envíos a este tipo de acuerdos. Basándose en esta estrategia, es natural que esté dispuesto a aceptar precios de LTA que sean inferiores al precio del contrato para el trimestre actual; por lo tanto, no se puede concluir que “SanDisk no puede revender sin problemas todos los pedidos a clientes norteamericanos con precios más altos”.
En cuanto al rumor de que los fabricantes de módulos chinos intentaron promover eSSD a CSP nacionales, pero fueron rechazados, Jukan explicó que los CSP chinos tienen canales para comprar directamente a Yangtze Memory, en lugar de verse afectados por una demanda insuficiente. En lo referente a afirmaciones de que los grandes hiperescaladores están presionando a la baja los precios del eSSD QLC, lo que llevaría a que algunos volúmenes no se puedan vender, Jukan cree que los nuevos proveedores de la nube tienen demanda suficiente para absorber esas cantidades.
Jukan concluyó diciendo que cuando las acciones del sector de almacenamiento tienen un mal desempeño, es más fácil amplificar los titulares negativos, pero no ha habido un deterioro sustancial en los fundamentos. Reiteró “siguen siendo alcistas en almacenamiento”. Antes, Jukan dijo que los precios de los contratos de DRAM aún tendrían un potencial alcista de alrededor del 40% para finales de 2027, y que la oferta de HBM se mantendrá persistentemente ajustada. Esta aclaración del lado de NAND refuerza aún más su postura alcista para todo el sector del almacenamiento.
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En cuanto al rumor de que los fabricantes de módulos chinos intentaron promover eSSD a CSP nacionales, pero fueron rechazados, Jukan explicó que los CSP chinos tienen canales para comprar directamente a Yangtze Memory, en lugar de verse afectados por una demanda insuficiente. En lo referente a afirmaciones de que los grandes hiperescaladores están presionando a la baja los precios del eSSD QLC, lo que llevaría a que algunos volúmenes no se puedan vender, Jukan cree que los nuevos proveedores de la nube tienen demanda suficiente para absorber esas cantidades.
Jukan concluyó diciendo que cuando las acciones del sector de almacenamiento tienen un mal desempeño, es más fácil amplificar los titulares negativos, pero no ha habido un deterioro sustancial en los fundamentos. Reiteró “siguen siendo alcistas en almacenamiento”. Antes, Jukan dijo que los precios de los contratos de DRAM aún tendrían un potencial alcista de alrededor del 40% para finales de 2027, y que la oferta de HBM se mantendrá persistentemente ajustada. Esta aclaración del lado de NAND refuerza aún más su postura alcista para todo el sector del almacenamiento.
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