Estas 10 acciones estadounidenses clave a vigilar
Micron Technology $MUB
Líder estadounidense de HBM/almacenamiento, complementaria con SK hynix. El superciclo de la memoria para IA se beneficia directamente; la elasticidad de resultados es enorme.
Super Micro Computer $SMCIon I
Líder en el ensamblaje de servidores de IA; con pedidos y capacidad creciendo a la vez, se espera al menos el doble este año.
Broadcom $AVGOB
Líder en ASICs a medida para IA + redes de conmutación para centros de datos. Demanda básica imprescindible para la infraestructura; la valoración es relativamente razonable y la certidumbre del crecimiento es alta.
Google $GOOG
Líder absoluto en IA. Con ventaja clara de “llegar después” en Gemini, su despliegue de punta a punta sigue reforzándose.
Dell Technologies $DELL
Líder en servidores de IA y hardware empresarial; altamente relacionado con SMCI. Los pedidos van fuertes y la valoración es más bien estable.
Marvell $MRVL
Activo clave en conectividad/ chips a medida para IA. Objetivo firme de llegar a un valor de mercado de un billón.
SK hynix $SKHY
Líder absoluto en almacenamiento HBM. La demanda de memoria para IA estalla; la posibilidad de al menos duplicar este año aún sigue vigente.
AMD $AMD
Un retador potente en GPUs de IA: suben tanto la relación calidad-precio como la cuota de mercado. Doble motor con CPU para servidores + aceleradores.
Oracle $ORCL
Actor central en centros de datos de IA y en infraestructura de nube en EE. UU. Valoración gravemente infravalorada; la explosión está por venir.
NVIDIA $NVDA
Rey absoluto de las GPUs para IA. Su posición dominante en la capacidad de cómputo para centros de datos está consolidada; a largo plazo sigue siendo una asignación central.
Micron Technology $MUB
Líder estadounidense de HBM/almacenamiento, complementaria con SK hynix. El superciclo de la memoria para IA se beneficia directamente; la elasticidad de resultados es enorme.
Super Micro Computer $SMCIon I
Líder en el ensamblaje de servidores de IA; con pedidos y capacidad creciendo a la vez, se espera al menos el doble este año.
Broadcom $AVGOB
Líder en ASICs a medida para IA + redes de conmutación para centros de datos. Demanda básica imprescindible para la infraestructura; la valoración es relativamente razonable y la certidumbre del crecimiento es alta.
Google $GOOG
Líder absoluto en IA. Con ventaja clara de “llegar después” en Gemini, su despliegue de punta a punta sigue reforzándose.
Dell Technologies $DELL
Líder en servidores de IA y hardware empresarial; altamente relacionado con SMCI. Los pedidos van fuertes y la valoración es más bien estable.
Marvell $MRVL
Activo clave en conectividad/ chips a medida para IA. Objetivo firme de llegar a un valor de mercado de un billón.
SK hynix $SKHY
Líder absoluto en almacenamiento HBM. La demanda de memoria para IA estalla; la posibilidad de al menos duplicar este año aún sigue vigente.
AMD $AMD
Un retador potente en GPUs de IA: suben tanto la relación calidad-precio como la cuota de mercado. Doble motor con CPU para servidores + aceleradores.
Oracle $ORCL
Actor central en centros de datos de IA y en infraestructura de nube en EE. UU. Valoración gravemente infravalorada; la explosión está por venir.
NVIDIA $NVDA
Rey absoluto de las GPUs para IA. Su posición dominante en la capacidad de cómputo para centros de datos está consolidada; a largo plazo sigue siendo una asignación central.