(Fuente: Caixin)
Samsung, SK Hynix y Micron Technology aumentan a pleno rendimiento el rendimiento de HBM4 para respaldar resultados con alto margen de beneficio; el rendimiento determina directamente el espacio de ganancias.
El 22 de julio, según información internacional de Caixin, Samsung Electronics, SK Hynix (SKHY.US) y Micron Technology (MU.US), los tres principales fabricantes de chips de memoria, han iniciado de manera integral la competencia por el rendimiento de HBM4. Como la sexta generación de memoria de alto ancho de banda, HBM4 se utilizará en chips aceleradores de IA como Vera Rubin, que NVIDIA (NVDA.US) lanzará en la segunda mitad del año, convirtiéndose en un apoyo clave para los resultados empresariales de la segunda mitad.
Samsung ya ha logrado de forma pionera la producción a gran escala de HBM4; se estima en el sector que su rendimiento se aproxima al 70%. Esto se debe al impulso continuo del proceso DRAM de 1C (cuyo rendimiento se mantuvo estable por encima del 80% a inicios de año), lo que ha mejorado significativamente la capacidad de control del rendimiento.
SK hynix no ha publicado una tasa de rendimiento (yield) exacta, pero se considera que ya ha entrado en un intervalo estable. Con el fin de consolidar su cuota de mercado de más de HBM, está negociando la incorporación de nuevos equipos de producción para optimizar el proceso y ampliar la capacidad.
Micron, debido a que su base de capacidad es relativamente más débil, está acelerando la mejora de la tasa de rendimiento y la inversión a gran escala en equipos, y al mismo tiempo está elevando su capacidad de producción.
La tasa de rendimiento (porcentaje de chips aptos) determina directamente el volumen de entregas y el margen de beneficios, y constituye el núcleo del esfuerzo de los fabricantes. Aunque anteriormente la ganancia a corto plazo de DRAM de uso general superó, el margen de subida de precios ya se ha ido desacelerando (aprox. casi el doble en el primer trimestre, 30%–50% en el segundo, 0%–20% en el tercero); mientras tanto, la demanda de HBM sigue expandiéndose y la ventaja de los altos márgenes volverá a dominar.
Según profesionales de la industria: “Samsung ha implementado primero la producción en masa de HBM4; el aumento de la tasa de rendimiento, que se traduce en incrementos de suministro y en crecimiento de beneficios, ya se refleja plenamente en los resultados del segundo trimestre. En la segunda mitad del año, esta tendencia continuará, y la competencia en tasas de rendimiento entre las tres principales empresas de memorias se intensificará aún más” .