Semis se deshicieron en los últimos días con la narrativa de Kimi K3; la lectura de que los modelos eficientes cuestan menos significa menos demanda de GPU. Kimi acaba de publicar lo contrario: están pausando los nuevos registros porque la demanda está superando su propio cómputo.

Eso destruye el caso bajista y alimenta el caso alcista para los semiconductores. Esperen un rebote a corto plazo. No estamos llamando a nuevos máximos todavía: el mercado aún necesita tiempo para recuperarse.

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