Las acciones de Dell suben un 3,5% y la demanda de servidores de IA sigue enviando señales positivas.
Al mismo tiempo, en el eslabón de la subcontratación, Wistron y Wiwynn han presentado sendos resultados récord de ingresos del primer semestre, lo que indica que los pedidos no se deben a una fluctuación temporal de un único cliente, sino a un aumento real y sostenido del volumen en toda la cadena de suministro de servidores de IA.
Desde la perspectiva de las finanzas tradicionales, el valor de esta cadena de confirmaciones es mayor que el desempeño bursátil de Dell en un solo trimestre:
- El Capex de los proveedores de nube sigue concentrándose en la infraestructura de IA
- Los indicadores adelantados de ingresos de las fábricas de ensamblaje suelen preceder la siguiente ola de confirmación de la demanda de GPU y HBM
- La alta coyuntura en el lado de hardware también retroalimenta la fijación de precios de los activos relacionados con la narrativa de IA en el mercado cripto
A corto plazo, el foco está en la cotización de Dell; a largo plazo, en si la pendiente de la demanda de cómputo de IA se está debilitando. Por ahora, no.
#AI #AIInfra #TradFi
Al mismo tiempo, en el eslabón de la subcontratación, Wistron y Wiwynn han presentado sendos resultados récord de ingresos del primer semestre, lo que indica que los pedidos no se deben a una fluctuación temporal de un único cliente, sino a un aumento real y sostenido del volumen en toda la cadena de suministro de servidores de IA.
Desde la perspectiva de las finanzas tradicionales, el valor de esta cadena de confirmaciones es mayor que el desempeño bursátil de Dell en un solo trimestre:
- El Capex de los proveedores de nube sigue concentrándose en la infraestructura de IA
- Los indicadores adelantados de ingresos de las fábricas de ensamblaje suelen preceder la siguiente ola de confirmación de la demanda de GPU y HBM
- La alta coyuntura en el lado de hardware también retroalimenta la fijación de precios de los activos relacionados con la narrativa de IA en el mercado cripto
A corto plazo, el foco está en la cotización de Dell; a largo plazo, en si la pendiente de la demanda de cómputo de IA se está debilitando. Por ahora, no.
#AI #AIInfra #TradFi