Chicas, de verdad me estoy riendo a carcajadas. Ayer todavía estábamos diciendo que la IA no tiene suficiente capacidad de cómputo, que los GPU tendrían que reservarse hasta el año que viene. ¡Y resulta que hoy Meta dice— que vamos a encargarnos de nuestra propia nube para vender capacidad de cómputo! 😂
Los cálculos de Zuckerberg son impecables. En estos años, Meta ha invertido miles de millones de dólares en comprar GPU y construir centros de datos; ahora la capacidad de cómputo sobra y no se puede usar. Entonces, simplemente crean un departamento de Meta Compute para vender el exceso de capacidad. ¿No es como usar las tarjetas gráficas de la empresa para hacer un negocio paralelo? Pero la verdad es que ellos sí ganan dinero.
La primera reacción del mercado fue pánico: las monedas relacionadas con neocloud se desplomaron directamente. Pero hoy Goldman Sachs publicó un informe y creo que tiene razón: la teoría de que existe una burbuja de la IA es prematura; esta tendencia está impulsada por las ganancias, no sostenida por la valoración. El analista degentrading también dice que el sector de neocloud fue castigado injustamente y que, en cambio, la relación riesgo-recompensa es mejor.
Mi comprensión es que el hecho de que Meta esté comprando capacidad de cómputo justo demuestra que la demanda real de cómputo para la IA existe, y no es un concepto de PowerPoint. Si la demanda fuera falsa, ¿por qué Meta gastaría tanto dinero en construir nubes? Además, ahora Zuckerberg quiere competir por negocios con AWS, Azure y GCP, lo que implica mayores gastos de capital; para el sector de la computación para IA, esto no es necesariamente malo.
Lo clave es elegir el objetivo correcto. Los proyectos que realmente puedan capturar los beneficios de la infraestructura base de la IA, y los que solo se suben a la moda sin tener un negocio relacionado con la IA, en esta ronda se van a separar. Que VVV hoy haya subido 17% no es sin razón.
El gran tiburón que vende en corto acciones de IA en EE. UU. esta vez está ganando a lo grande, ¡claro que sí! 👇