La carrera por la inteligencia artificial no es tanto una batalla de chips como una lucha por la memoria. Mientras todos se concentran en buscar empresas japonesas poco conocidas, la verdad está en otro lugar por completo.

​La DRAM sigue siendo el cuello de botella real que romperá las ambiciones de los modelos de IA. Este componente representa literalmente el combustible esencial, y sin él la computación se detiene en los límites del ancho de banda. Las proyecciones indican que el gasto de los grandes centros de datos en esta memoria podría devorar hasta el 40% de sus presupuestos para 2027.

​El trío dominante: SK hynix, Samsung y Micron, son quienes tienen ahora las claves del juego. La entrada de jugadores como ChangXin podría alterar un poco la ecuación en el sector minorista, pero los enormes servidores siguen atados a la escasez de producción.

​Personalmente, creo que apostar por la expansión del software ignorando las cadenas de suministro del hardware es una miopía inversora grave.

​¿Qué empresas podrán romper el monopolio de este trío antes de que sea demasiado tarde?
$MUon

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