Preparación de la empresa para el listado en Nasdaq
El listado en Nasdaq es un proceso multifase de preparación de la empresa para atraer capital en uno de los mercados bursátiles más grandes del mundo. Un lanzamiento exitoso en el exchange requiere un trabajo integral en finanzas, gobernanza corporativa, estructura legal e interacción con los inversores.
Etapa 1. Análisis de la preparación de la empresa
Se está evaluando el negocio, los indicadores financieros, la estructura de propiedad y el cumplimiento de los requisitos del mercado de valores de EE. UU. Se determinan las fortalezas de la empresa y las áreas que necesitan mejoras antes de la OPI.
Etapa 2. Preparación de informes financieros
Se elabora el informe financiero según las normas internacionales IFRS o US GAAP. Auditores independientes revisan los datos financieros, confirman la veracidad de los informes y preparan la opinión de auditoría.
Etapa 3. Preparación legal y Compliance
Se desarrolla la estructura corporativa, se preparan los documentos internos, se implementan procedimientos de AML, KYC y KYB. La empresa pasa por una revisión legal y se ajusta a los requisitos de los reguladores estadounidenses y de la SEC.
Etapa 4. Historia de inversión y atracción de inversores
Se crea un memorando de inversión, un modelo financiero y una presentación para los inversores. Se forma una lista de inversores institucionales, de capital de riesgo y estratégicos. Se llevan a cabo Road Shows y negociaciones con posibles participantes de la colocación.
Etapa 5. Estructuración de la OPI
Se determina el volumen de la colocación, el valor de la empresa, la cantidad de acciones y los parámetros de la operación. La empresa, junto con los suscriptores, forma una estrategia de salida al mercado y preparación del libro de órdenes de los inversores.
Etapa 6. Premarket y comienzo de las operaciones
Se lleva a cabo una campaña de marketing de OPI, se recogen solicitudes de inversores y se determina el precio de la colocación. Una vez finalizado el procedimiento, las acciones de la empresa se permiten para su negociación en Nasdaq y se vuelven accesibles para inversores internacionales.
Resultado
La empresa obtiene acceso al mercado de capitales global, aumenta el reconocimiento de la marca, mejora su atractivo para la inversión y obtiene oportunidades para una mayor escalabilidad del negocio a nivel internacional.