Estoy seguro de que la mayoría de las personas que han perdido su cuenta de futuros también lo han hecho porque no han comprendido los pasos importantes a continuación
1. Entender claramente el objetivo y determinar el riesgo
El trading con apalancamiento es cuando tomas prestado capital del intercambio para aumentar las ganancias, pero también amplifica el riesgo.
Por ejemplo:
Tienes $100 → usas apalancamiento x10 → abres una posición con un volumen de $1000
El precio sube un 10% → ganas $100 (x2 del capital inicial)
Precio cae un 10% → pierdes $100
Los nuevos generalmente solo ven las ganancias.
Lo primero que hay que determinar: ¿cuánto % de capital estoy dispuesto a perder? ¿para ganar cuánto?
Usar apalancamiento es bueno si se gestiona el riesgo correctamente para optimizar el capital.
Por ejemplo:
Tienes 10k, riesgo máximo 5%. Opera ETH con un riesgo del 2%, volumen 10k.
Veo una buena oportunidad en BNB, el riesgo sigue siendo del 3% pero el capital no es suficiente.
Solución: divide el capital de ETH restante de 5k + apalancamiento x2 para alcanzar el volumen → queda capital para entrar en BNB.
Proceso: determina el riesgo → calcula el volumen → luego decide si usarás apalancamiento o no.
2. Conocer bien los tipos de apalancamiento y tarifas
Actualmente hay 2 formas principales en el intercambio de criptomonedas
- Comercio con margen:
+ Depósito para pedir prestado dinero para comprar activos reales
+ Mercado al contado
+ Tarifas: tarifas de transacción, tarifas de interés, tarifas de liquidación
+ Apalancamiento: máximo x10
- Comercio de futuros:
+ depósito para comerciar contratos de futuros, no comprando realmente el activo
+ Mercado de derivados
+ Tarifas: tarifas de transacción, tasa de financiamiento, tarifas de liquidación
+ Apalancamiento: hasta 100x (dependiendo del intercambio), pero será mayor que el margen
Cada tipo tiene tarifas de transacción diferentes y optimiza según cada estilo de comercio.
Debes investigar la estructura de tarifas del intercambio antes de operar, porque las tarifas afectan directamente las ganancias a largo plazo.
Por ejemplo, la de Binance: https://binance.com/en/fee/trading
3. Conocer métodos de análisis técnico
Comerciar con apalancamiento, ya sea futuros o margen, es una búsqueda de un juego a corto plazo - diferente de invertir a largo plazo
Y para sobrevivir y adaptarse al mercado a corto plazo, debes equiparte con un método claro, basado en el análisis técnico como base,
¿Por qué? El análisis técnico se basa en la acción del precio, analiza los cambios en la oferta y demanda del activo
Y se puede realizar el análisis en múltiples marcos de tiempo ---> señales de comercio con puntos de entrada, SL y TP claros
Mantener a largo plazo puede requerir solo análisis fundamental.
Pero una vez que te enfrentas al apalancamiento → debes leer la acción del precio y las fluctuaciones de oferta y demanda.
4. Siempre identifica el riesgo y establece stop loss (SL)
El apalancamiento = el riesgo de quiebra de la cuenta es mucho mayor.
Tomemos como ejemplo la caída del 10/10 anterior, fue un evento inesperado que nadie pudo prever cuando el mercado cayó un 85% en una noche
Imagina que inviertes todo en un activo y usas un apalancamiento x2 para mantener un activo a largo plazo porque piensas (x2 no puede fallar)
Después de una noche, todo se desvaneció, no quedó nada - esta es la perspectiva que muchos de nosotros en la comunidad hemos experimentado después de esa caída
Si decides mantener a largo plazo sin SL, acumulando activos, no pienses en usar apalancamiento en el intercambio
Y una vez que ya estás atrapado, debes identificar el riesgo y establecer SL
En el mercado, cualquier cosa puede suceder - esa es una realidad que debes aceptar
5. Realiza pruebas retrospectivas antes de operar con dinero real
Practica en demo y registra los resultados antes de depositar dinero real
Este es un paso que muchos pasan por alto, y también es la razón por la que el 90% de los nuevos pierden dinero pronto.
Antes de 'invertir dinero real' para comerciar con apalancamiento a corto plazo, debes:
- Comerciar en demo o en vivo con la menor cantidad de capital posible para probar el método de comercio
- Registrar al menos 50–100 operaciones según el sistema
- Verificar indicadores como:
+ Tasa de ganancia
+ R:R promedio (al menos 1:1.5 o superior)
+ ¿Cada operación cumple con SL/TP correctamente?
+ Expectativa de ganancias mensual/anual
Cuando tengas un método + disciplina respaldada por datos, entonces podrás aumentar el capital y el riesgo gradualmente para ganar dinero