Un nuevo estudio muestra que los agentes de IA (AI agents) están gestionando alrededor del 20% del valor total bloqueado (TVL) en finanzas descentralizadas (DeFi). Sin embargo, a pesar de esta presencia significativa, los agentes de IA aún no han logrado superar a los humanos en rendimiento de trading.
El estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de Stanford y la Universidad de California, San Diego, quienes analizaron la actividad de más de 4,000 agentes de IA en blockchains como Ethereum y BNB Chain. Descubrieron que estos agentes están controlando una cantidad de activos valorados en miles de millones de dólares.
IA en DeFi: Desde la gestión de riesgos hasta el trading
Los agentes de IA se utilizan para diversas tareas dentro del ecosistema DeFi. Algunos están programados para optimizar ganancias a través de yield farming, mientras que otros se centran en la gestión de riesgos o en implementar estrategias de trading complejas. Algunos agentes incluso tienen la capacidad de prestar y tomar prestados activos automáticamente en protocolos como Aave y Compound.
“Vemos que los agentes de IA se están convirtiendo en una parte esencial de la infraestructura DeFi,” comentó uno de los autores del estudio. “Operan 24/7 y pueden reaccionar a las fluctuaciones del mercado mucho más rápido que los humanos.”
Los humanos siguen siendo traders mejores
A pesar de tener la ventaja en velocidad y capacidad de operar ininterrumpidamente, la investigación muestra un resultado sorprendente: al comparar el rendimiento de trading puro, los agentes de IA todavía no alcanzan a los traders humanos experimentados.
El análisis de las operaciones en el último año muestra que el rendimiento promedio de las estrategias implementadas por IA es un 15% inferior al de los traders humanos. Los investigadores creen que esto podría deberse a que la IA aún tiene dificultades para interpretar el contexto más amplio del mercado, noticias o factores psicológicos, aspectos que los traders humanos pueden combinar de manera flexible en sus decisiones.
“La IA es muy buena optimizando basándose en datos históricos y ejecutando tareas definidas claramente,” explicó un investigador. “Pero el trading, especialmente en un mercado volátil como el crypto, a menudo requiere creatividad, intuición y la capacidad de adaptarse a situaciones nunca antes vistas, áreas en las que los humanos todavía sobresalen.”
El futuro de la IA en crypto
El informe predice que la presencia de IA en DeFi solo seguirá aumentando. Sin embargo, en lugar de reemplazar completamente a los humanos, es más probable que los agentes de IA actúen como herramientas de apoyo poderosas, encargándose de tareas computacionales intensas y monitoreando riesgos, mientras que los humanos toman las decisiones estratégicas finales.
La investigación también advierte sobre los riesgos potenciales, como la posibilidad de errores de algoritmo a gran escala o ataques coordinados dirigidos a agentes de IA, que podrían causar una inestabilidad significativa en el mercado.
En conclusión, aunque la IA se está convirtiendo rápidamente en una fuerza importante en DeFi, el camino para que se conviertan en traders de élite aún es largo. La carrera entre humanos y máquinas en el mundo crypto sigue en curso, y por ahora, los humanos llevan la delantera.
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