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El Año Nuevo Chino de 2026, la sensación de déjà vu histórico llega de golpe.
Los gigantes una vez más están lanzando dinero en el Año Nuevo Chino, con un total que supera los 4.5 mil millones. Esta cifra es más del doble de la suma de subsidios más loca entre Didi y Kuaidi durante la batalla de taxis de 2014, es 9 veces la inversión de 500 millones durante el ataque sorpresa de los sobres rojos de WeChat en 2015, y también supera los 1 mil millones que Baidu gastó en la Gala de Primavera de 2019.
Esta vez, todos los jugadores están haciendo lo mismo: hacer que digas una frase para poder pagar.
Esto es inusual. El pago, que claramente ya se ha resuelto bien con códigos QR. Saca el teléfono, desbloquea, abre la APP, alinea el escáner y ¡ding!. Si quieres pagar más rápido, también puedes usar la tarjeta o acercar NFC. ¿Por qué las empresas de IA insisten en usar una tecnología más compleja para reemplazar una acción que ya es lo suficientemente simple?
¿Qué están realmente robando?
Para responder a esta pregunta, debemos comenzar con un incidente inesperado que ocurrió en el invierno de 2025.
El teléfono de frijoles asesinado
El 1 de diciembre de 2025, el teléfono de frijoles se lanzará. Fue creado en colaboración entre ByteDance y ZTE, con grandes ambiciones, tratando de convertirse en un supermayordomo de IA.
En su visión, el usuario ya no necesita abrir ninguna APP, solo tiene que hablar con el teléfono y la IA podrá operar todo por ti, como pedir comida, llamar un taxi, transferir dinero o reservar un vuelo. Se convierte en el sistema nervioso central que unifica todos los servicios.
Sin embargo, pronto se desató una tormenta.
Poco después de su lanzamiento, muchos usuarios informaron que al iniciar sesión en WeChat con el teléfono de frijoles, recibirían ventanas emergentes que impedían el inicio de sesión, y algunas cuentas incluso fueron bloqueadas temporalmente.
Luego, las aplicaciones del ecosistema Alibaba comenzaron a «negar el servicio» colectivamente. Taobao, Xianyu, Damai cerraron las puertas al teléfono de frijoles.
La guerra se ha extendido al sector financiero. Las APP de varios bancos como Construction Bank y Agricultural Bank, al detectar que el asistente de IA del teléfono de frijoles está funcionando, mostrarán advertencias de seguridad y se cerrarán forzosamente.
En solo unos días, un teléfono móvil de IA con grandes expectativas fue expulsado de toda la Internet.
¿Qué hizo mal el teléfono de frijoles? Solo quería facilitar un poco las cosas a los usuarios, ¿por qué enfrentó un bloqueo tan severo?
Porque rompió una regla de diez años: el flujo de datos debe cerrarse dentro de mi ecosistema.
Desde el lanzamiento de WeChat Pay en 2013 hasta 2023, Internet en China ha pasado por diez años dorados en la era de los super APP. Durante esta década, WeChat, Alipay, Taobao, Meituan, a través de intensas campañas de delimitación, han construido imperios digitales que parecen impenetrables.
Son plazas de vida, pero también cárceles de información. Puedes disfrutar de todas las comodidades en el castillo, pero si quieres trasladar algo de una tienda a otra, lo siento, no se puede.
Los enlaces de productos de Taobao todavía no se pueden abrir directamente en WeChat, y los videos de Douyin no se pueden compartir en el círculo de amigos, todo esto es la manifestación más directa de esta muralla digital.
En contraste con el destino del teléfono de frijol, Qianwen de Alibaba pudo completar 120 millones de pedidos con calma en seis días durante el Año Nuevo Chino porque ya se desarrolla en un vasto ecosistema cerrado.
Los privilegios de Qianwen y la revolución interna de Alibaba
Durante el Año Nuevo Chino, cada pedido que realizaste en Qianwen invocó a las fuerzas propias de Alibaba; la entrega de comida fue a través de Ele.me o Taobao Flash, los pagos se realizaron a través de Alipay, la reserva de hotel se hizo a través de Feizhu, y el taxi se conectó con Amap.
Todos los eslabones fluyen suavemente dentro del enorme sistema comercial de Alibaba, formando un ciclo cerrado perfecto.
Alibaba, con esta aguja de IA, ha enlazado todas las líneas de negocio que acumuló durante los últimos veinte años, como comercio electrónico, pagos, logística, vida local, mapas, entretenimiento, etc., convirtiéndolas en un superagente unificado y sin costuras. Los usuarios ya no necesitan saltar entre Taobao, Feizhu y Amap, solo necesitan dialogar con un único punto de entrada, Qianwen.
Wu Jia, presidente del grupo de negocios de C de Qianwen, confesó en una entrevista que la ventaja única de Qianwen radica en la combinación del «modelo más fuerte de Qwen» y el «ecosistema más rico de Alibaba».
Él también reveló que Qianwen planea conectar todo el ecosistema de Alibaba en seis meses y seguirá planificando la incorporación de socios externos.
Por favor, presta atención a esta redacción, planificación continua.
Esto significa que, en un futuro previsible, Qianwen seguirá trabajando en su pequeña parcela de terreno. Lo que se llama apertura es más como un cumplido escrito en un futuro lejano.
Comparando el teléfono de frijoles con Qianwen, el teléfono de frijoles quería lograr una conexión horizontal, permitiendo que una IA llamara a todos los servicios de los gigantes. Mientras que Qianwen busca la integración vertical, permitiendo que una IA llame a todos los servicios dentro de su propio ecosistema.
El primero es un retador, que intenta establecer un nuevo orden; el segundo es un conservador, que optimiza la eficiencia dentro del antiguo orden.
Esto recuerda a la época de Internet en PC de la década de 1990. Cuando el navegador Netscape intentó desafiar el dominio del sistema operativo Windows de Microsoft, Microsoft, al integrar el navegador IE con Windows, finalmente sofocó a este antiguo rey.
Ante una ventaja ecológica absoluta, cualquier intento de unificar el mundo podría considerarse una ambición que debe ser sofocada en la cuna.
Entonces, surge la pregunta: si cada gigante está creando su propio Agente de IA dentro de sus murallas, ¿qué diferencia hay entre la era de los super APP de hace diez años y ahora? ¿Es solo cambiar un montón de APP por un punto de entrada de IA?
De la delimitación a la cría de peces
La diferencia radica en que la granularidad de la competencia ha cambiado.
En la era de los super APP, desde 2013 hasta 2023, el núcleo de la competencia es la delimitación, apoderarse del escritorio del teléfono del usuario, hacer que el usuario viva en mi APP.
WeChat ocupa la red social, Taobao ocupa el comercio electrónico, Meituan ocupa la entrega de comida. Cada APP es un territorio digital, los usuarios migran entre diferentes territorios. Los gigantes están compitiendo por tu tiempo, por hacer que permanezcas lo más posible en su territorio.
En la era de la IA, el núcleo de la competencia es la cría de peces, es decir, apoderarse de la «intención» del usuario, permitiendo que el usuario piense en mi IA.
El usuario ya no necesita abrir APP, solo necesita expresar su intención y la IA ejecutará la acción. La competencia ha pasado de disputarse el tiempo de uso a una lucha más sangrienta por el derecho a decidir.
Volvamos a la escena más común: pedir una taza de café.
En el pasado, si querías tomar una taza de café, tenías que pasar por un proceso complicado aunque hábil: desbloquear el teléfono, encontrar la APP de entrega, abrirla, ingresar «café» en el cuadro de búsqueda, navegar por la lista de tiendas, seleccionar una, elegir sabor y tamaño, agregar al carrito, luego ir a la página del carrito, confirmar los productos, llenar la dirección, elegir el método de pago y, finalmente, hacer clic en confirmar pedido, todo el proceso requería docenas de clics.
Y ahora, solo necesitas decirle a Qianwen: «Ayúdame a pedir una taza de americano que suelo tomar».
En los próximos segundos, la IA localizará automáticamente tu ubicación, recomendará tus marcas favoritas basándose en tus pedidos anteriores, emparejará los cupones con el mayor descuento, generará el pedido y completará el pago.
No tienes que hacer nada, solo esperar a que el café llegue a tu puerta. La diferencia, vista desde la superficie, son los pasos y el tiempo, pero en esencia es la transferencia del derecho a decidir.
Los gigantes comerciales han pasado de seducirte a que tomes decisiones, a tomar decisiones por ti.
En 1937, el ganador del Premio Nobel Ronald Coase planteó un problema fundamental en su artículo (La naturaleza de la empresa): si el mercado es el más eficiente, ¿por qué necesitamos organizaciones que parecen pesadas como las «empresas»?
Su respuesta es: porque las transacciones en el mercado tienen costos, incluyendo el costo de buscar contrapartes, el costo de negociar y firmar contratos, el costo de ejecutar y supervisar.
La historia del comercio es, en esencia, una historia de lucha constante contra los costos de transacción. Desde grandes almacenes hasta supermercados, desde plataformas de comercio electrónico hasta pagos móviles, cada salto gigantesco en el modelo comercial se ha debido a que se ha reducido drásticamente el costo de transacción de algún eslabón.
Y la aparición de Agentes de IA es la primera vez en la historia que intenta comprimir los costos de transacción de todos los eslabones tan cerca de cero como sea posible, especialmente ese obstinado «costo de decisión» escondido en la mente.
Precio de intención
Cuando el derecho a decidir puede ser delegado a la IA, el destino del comercio se convierte en poner precio a las «intenciones» de los usuarios.
En el pasado, pagábamos por productos — una taza de café costaba 30 yuanes.
Más tarde, comenzamos a pagar por el servicio — costo de entrega de comida 5 yuanes.
En el futuro, pagaremos por «una intención completamente satisfecha» — a las tres de la tarde, cuando estoy cansado, tomando una taza de café de mi sabor favorito y el mejor precio.
Lo que la IA te vende ya no es una taza de café, sino una tarde perfectamente satisfecha.
Este futuro que parece distante ya ha comenzado a tomar forma clara en el Año Nuevo Chino de 2026. En solo 6 días, los usuarios dijeron 4.1 mil millones de veces «Qianwen, ayúdame», completando finalmente 120 millones de pedidos.
En promedio, cada 34 expresiones de intención generan 1 transacción. ¿A dónde van las 33 conversaciones fallidas restantes? No desaparecen, sino que son absorbidas por la IA como nutrientes.
La IA está aprendiendo, entendiendo y recordando estas intenciones insatisfechas, para que en la próxima vez, pueda capturar tus deseos con mayor precisión.
Es más digno de atención el 156 mil que, a través de Qianwen, experimentó el servicio de entrega por primera vez. Este número representa un gran grupo olvidado por la era de Internet móvil. No saben usar aplicaciones complejas, no entienden cupones complicados, pero ante el «diálogo», la forma más antigua de interacción humana, la barrera técnica se difumina instantáneamente.
La tecnología se inclinó por primera vez para recuperar a aquellos olvidados por la era.
Al mirar la historia del desarrollo comercial, podemos ver que esto también es una historia de desarrollo de «captura de intenciones». Desde los motores de búsqueda de la década de 1990 (Google), hasta las plataformas de comercio electrónico de la década de 2000 (Taobao), hasta los super APP de la década de 2010 (WeChat), hasta hoy con los Agentes de IA, cada revolución es una profundización en la comprensión de las intenciones humanas.
Entonces, en esta guerra de captura de intenciones que está destinada a remodelar la forma comercial futura, ¿hacia dónde se dirigirán los jugadores globales?
Diferenciación estratégica de dos rutas
El desarrollo global de Agentes de IA está evolucionando por dos caminos completamente diferentes. No hay un juicio de valor, sino que es una elección estratégica determinada por las estructuras de mercado y los caminos históricos de cada uno.
El primer camino es el cerco ecológico de integración vertical.
Representados por gigantes como Alibaba y Tencent, que tienen un ciclo cerrado completo de «modelo + escenario + transacción», su lógica central es utilizar la IA para integrar profundamente su vasta ecología comercial (comercio electrónico, pagos, redes sociales, transporte, entretenimiento) y crear un superagente con una experiencia fluida y un ciclo de datos cerrado.
Los usuarios dentro de un punto de entrada de IA pueden movilizar toda la fuerza de un ejército. La ventaja estratégica de este modelo radica en que la experiencia del usuario es extremadamente fluida, el efecto de rueda de datos es más fuerte y el ciclo comercial es completo. En un mercado maduro y competitivo, esta es una elección inevitable para fortalecer la muralla de la ciudad utilizando ventajas propias.
El segundo camino es una federación abierta de estandarización horizontal.
Representados por gigantes como OpenAI y Google, que tienen poderosos modelos, pero carecen de un ciclo comercial completo, su lógica central es intentar establecer un conjunto de estándares o protocolos técnicos universales (como el Protocolo de Pagos de Agentes), permitiendo que la IA llame a servicios de terceros a través de plataformas y ecosistemas, formando una federación suelta.
La ventaja estratégica de este modelo radica en que, teóricamente, puede romper las barreras ecológicas y proporcionar a los usuarios una selección más amplia, con un gran potencial. Sin embargo, enfrenta fuertes resistencias reales. Los gigantes ecológicos, por razones de protección de sus intereses comerciales y la seguridad de los datos, naturalmente resisten este tipo de invocación externa; la experiencia del teléfono de frijoles es la prueba más directa.
La integración vertical busca la máxima eficiencia y control, como el ecosistema iOS de Apple, que ofrece una experiencia fluida pero un sistema cerrado. La estandarización horizontal busca amplia compatibilidad y elección, como el ecosistema Android temprano, que tenía una experiencia desigual pero llena de posibilidades.
Desde la guerra de navegadores de la década de 1990, hasta la guerra de mensajería instantánea de la década de 2000, y luego a la guerra de pagos móviles de la década de 2010, cada vez, la parte que tiene un ciclo comercial más completo y un mayor control suele tener ventaja en la competencia.
Internet no se está volviendo más abierto, sino más cerrado. Solo que la unidad cerrada ha evolucionado de APP a IA.
Epílogo
Ahora, podemos volver a la pregunta inicial: cuando la acción de pago en sí se vuelve redundante, ¿qué están realmente robando los gigantes?
La respuesta es que están luchando por el derecho de prioridad en el tratamiento de intenciones.
En el Año Nuevo Chino de 2026, estos 4.5 mil millones de subsidios no están comprando «pagos», sino comprando «intenciones». Cada vez que hablas con la IA, cada vez que expresas una necesidad, es una exposición de intención. Quien capture más intenciones, quien satisfaga estas intenciones de manera más eficiente, ocupará la iniciativa absoluta en la futura guerra comercial.
Esta es una guerra sobre la entrada comercial de los próximos diez años.
Al igual que la batalla de sobres rojos de la primavera de 2014, donde WeChat con solo 500 millones de yuanes logró abrir la gran entrada de los pagos móviles; en la guerra de IA del Año Nuevo Chino de 2026, los gigantes usaron 4.5 mil millones de subsidios para abrir la entrada de intenciones más profunda y fundamental.
El Año Nuevo Chino de 2026 es solo el comienzo de esta guerra. En los próximos cinco años, veremos más islas de IA surgiendo y más teléfonos de frijol deambular fuera de las murallas de la ciudad. Las murallas de Internet no caerán, se han levantado diez metros más.