Muchos de nosotros a menudo somos atormentados repetidamente por la mentalidad de la codicia y el miedo, abriendo el teléfono cientos de veces al día para ver el mercado, sin poder comer, y despertándonos en medio de la noche para revisar nuestras posiciones.
Mientras tanto, ¿por qué hay personas que pueden mantener la calma y HODL en un mercado bajista hasta que el mercado alcista llega y luego toman ganancias por partes, mientras que nosotros estamos en el pico de FOMO en un mercado alcista y luego perdemos en el proceso de caída?
La respuesta es: el trading impulsado por reglas no entra en pánico, mientras que las órdenes impulsadas por emociones te convierten en un apostador.
Una vez que te dejas llevar por las emociones, incluso los héroes que son capaces de mover montañas no pueden evitar que su mentalidad colapse, ¿y qué decir de nosotros, las personas comunes?
En el drama televisivo (Año de Paz) se cuenta una historia así: en el reino de Wu y Yue, la familia Qian—tres hermanos: el Seisér (Qian Hongzuo), el Sietér (Qian Hongqiang) y el Nueveér (Qian Hongchu)—gobiernan el país en conjunto. Después de que el Seisér toma el trono, recibe información de que un comerciante del sur de Tang, Cheng Zhaoyue, en apariencia se dedica al comercio, pero en realidad es un espía del sur de Tang. Ya ha sobornado a un gran número de funcionarios y generales, con la intención de rebelarse. El Seisér, al oírlo, se asustó de inmediato, y convocó al Sietér y al Nueveér para discutir cómo responder.
Al final, los tres decidieron: por separado, tantear a los consejeros de la corte, fingiendo querer darles más responsabilidades al comerciante Cheng Zhaoyue, y ver quién estaba a favor y quién en contra. Los que estuvieran a favor, probablemente serían traidores comprados.
Cuando se le preguntó al viejo ministro Shuiqiu, él de un vistazo vio las pequeñas intenciones de los tres hermanos. Entró al palacio durante la noche y les soltó una reprimenda severa. Dijo: ¿de verdad no entienden el verdadero significado del poder?
Años atrás, tu abuelo oyó decir a un practicante de artes que rellenar el Lago del Oeste para construir un palacio traería suerte de dragón durante mil años. Él lo rechazó de una sola vez: ese Lago del Oeste es el pulso vital de la gente, que riega los campos y les da agua. Si lo rellenaran, inevitablemente se perdería el apoyo del pueblo. ¿Y cómo no iba a durar? El respaldo de la gente es la mayor suerte de dragón.
Ahora que sólo por un tal Cheng Zhaoyue ustedes están tanteando a los ministros, provocando que la gente entre en pánico y en zozobra, ¿esa es la lógica de un monarca? Al descubrir espías, ordenen que los atrapen, los interroguen y, si hay cómplices, que los atrapen a todos en una sola red. Mientras el timonel no entre en pánico, ¡aunque las olas sean más grandes, el barco de Wu y Yue no se volcará!
Después de escuchar al viejo ministro Shuiqiu, el Seisér (Liu Lang) reconoció con sinceridad su error; el Nueveér (Jiu Lang) incluso se arrodilló y se culpó. Sólo el Sietér (Qi Lang) se quedó en silencio.
Más tarde, el Seisér falleció y el Sietér subió al poder. No estaba conforme con el poderoso ministro Hu Jin si, así que pensó en romper una copa como señal en el banquete e incluso mandó a matar a Hu con hombres armados con cuchillos y hachas.
El Nueveér se interpuso y dijo: hermano, nosotros, la familia Qian, dominamos Wu y Yue, no porque seamos los más fuertes, sino porque tenemos reglas. Todos conocen nuestras reglas: recompensas y castigos claros. Si destruimos nuestras propias reglas, ¿quién nos creerá? ¿Quién nos seguirá?
Lamentablemente, el Sietér (Qi Lang) no escuchó. En una revuelta lo echaron del trono. Después, el Nueveér (Jiu Lang) ascendió al poder. Aprendió la lección de su hermano: aplicó recompensas y castigos con claridad, de modo que los súbditos entendieran que, mientras hicieran las cosas conforme a las reglas y supieran comportarse, podrían asentarse y prosperar en su vida. Él consiguió el apoyo del pueblo y se convirtió en un monarca de una época.
En el mercado cripto, los minoristas suelen ser como el Seisér y el Sietér: ven qué moneda sube y se vuelven codiciosos, persiguen la subida; cuando ocurre una caída brutal, por miedo venden. Ganen o pierdan, terminan mal: cuando ganan no sólo se quedan con la ganancia; cuando pierden, llegan a liquidación (bust explosivo). Sin reglas sobre cuándo entrar y cuándo salir, la mentalidad se desmorona con las subidas y bajadas del gráfico (velas K), y con el vaivén de las posiciones. Al final, también es inevitable que se marchen con arrepentimiento.
Gestionar el capital es como un monarca que gestiona a sus súbditos: hay que establecer reglas, es decir, un marco de trading sistematizado.
No podemos controlar el mercado, pero sí podemos crear un marco de trading que te permita permanecer en la mesa pase lo que pase. Mientras puedas llevar a tu “súbditos” a sobrevivir en una guerra de mercado bajista, en la fase de prosperidad de un mercado alcista, seguro disfrutarás de la mejor rentabilidad.
¿Por qué? Porque la disciplina no sólo gestiona la posición, sino que lo más importante es gestionar tu propio estado mental. Si la posición me hiciera que no pudiera pensar en otra cosa ni comer bien, y no pudiera dormir por la noche, ¿mi mentalidad podría estar bien?
Como los tres hermanos de la familia Qian de arriba: sólo por un simple espía empiezan a tantear a los ministros… ¿puede una dinastía así凝聚 (consolidar) el corazón de la gente?
A continuación hay varias sugerencias para diseñar reglas de trading; cada persona puede empezar ahora a construir sus propias reglas.
El riesgo que se asume en cada operación no puede superar el 5% del total de la posición propia. Invertir es un juego de toda la vida; entrar y liquidar todo de una vez no es trading, es apostar.
Compra relativamente bajo y vende relativamente alto. Significa no perseguir subidas ni matar con ventas en caídas; recoger cuando vaya bien. Se puede observar si ahora está relativamente alto o bajo mediante herramientas simples de indicadores como las Bandas de Bollinger y la MA.
Ésta también es, para mí, la regla más importante: vivir más que una gran ballena. El Li Yihua se redujo antes de las dos primeras semanas, cuando grandes fondos lo asediaron $ETH ; luego llegó un rebote en forma de gran V durante tres días. Pero no creas que ETH ya cayó hasta su punto. Todavía viene el “banco de tesoros” del TOM LEE, ¿puede tu posición vivir más que una gran ballena? La MicroStrategy de Bitcoin aguanta bien durante años. ¿Tu $BTC posición puede resistir hasta ese momento?
Quien tenga reglas y gestione a sus súbditos siguiendo las reglas, ése puede reunir el corazón de la gente y convertirse en monarca. De la misma manera, sólo si logras construir bien tu sistema de trading, podrás enfrentarte a las turbulencias sin sobresaltarte. Jugar bien a este juego de inversión y trading que atraviesa toda la vida.